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A propos du deal

Investec a conseillé LeFaxx Group dans le cadre du financement de l’acquisition d’Angels GmbH

Investec a conseillé LeFaxx Group (Istanbul) dans le financement de l’acquisition de 100 % des parts d’Angels GmbH, dans le cadre d’une opération transfrontalière. Le client a dû faire face à une forte résistance de la part des banques et des fonds de dette. Les sujets de préoccupation étaient le secteur de la consommation et la nature transfrontalière de l’opération. Nous avons donc été mandatés pour explorer des structures de financement alternatives.

Notre équipe a mis au point une structure de prêt à terme de premier rang et de mezzanine avec des échéances plus courtes. Cela a permis de lever un financement bancaire, en suscitant l’intérêt des prêteurs mezzanine en parallèle. Au total, nous avons levé 25 millions d’euros auprès d’Unicredit (prêt à terme et RCF) et de VREP (mezzanine).

A propos de LeFaxx Group

LeFaxx Group, leader dans la production de vêtements en denim et non denim avec plus de 25 ans d’expertise, travaille dans le domaine des technologies de production de pointe et de la responsabilité économique et sociale. Basée à Istanbul et disposant d’installations de production à Sivas, l’entreprise travaille avec une équipe de plus de 600 employés et fournit des produits de haute qualité aux marchés mondiaux.

A propos d’Angels Gmbh

Angels GmbH est l’une des premières marques allemandes de pantalons pour femmes, connue pour sa coupe parfaite, sa qualité supérieure et son orientation exclusive vers la mode féminine. Avec le lancement de sa marque haut de gamme « ÆNGELS » en 2022, Angels a élevé son offre dans le segment haut de gamme. Fièrement « Made in Europe », Angels conçoit en Allemagne et produit de manière durable en Europe (Turquie), en mettant l’accent sur la responsabilité environnementale grâce à l’utilisation de matériaux durables.

Notre rôle

  • Nous avons approché de nouvelles banques, des fonds de dettes et des établissements de crédit mezzanine,
  • Nous avons conseillé le financement de l’acquisition, y compris les facilités mezzanine, un prêt d’acquisition, ainsi que des lignes de crédit renouvelables pour les besoins opérationnels postérieurs à la transaction,
  • Préparation des documents d’information,
  • Revu du business plan et élaboration de term sheet,
  • Préparer et coordonner les démarches auprès des prêteurs et des investisseurs afin d’obtenir le niveau d’engagement requis,
  • Organisation, assistance et suivi de toutes les discussions avec les prêteurs et les investisseurs,
  • Soutien dans les négociations avec les prêteurs et les investisseurs en étroite coordination avec LeFaxx, Angels GmbH et Findos (ancien propriétaire d’Angels GmbH),
  • Soutien dans la réalisation des contrôles KYC par les prêteurs potentiels et les conditions de clôture.

« En collaboration avec Investec, nous nous réjouissons d’avoir mené à bien une transaction dont le financement s’est avéré être un défi majeur dans un contexte difficile. Grâce à Investec, nous avons pu obtenir les fonds nécessaires à l’acquisition, Avec son expertise approfondie en matière de structuration de financements complexes et son vaste réseau, l’équipe d’Investec a été en mesure d’élaborer une solution optimale pour nous. Malgré la complexité considérable du projet et les divers défis à relever, ils ont non seulement trouvé une solution de financement appropriée, mais ont également fait preuve d’un niveau exceptionnel d’engagement et d’expertise. Les entreprises confrontées à des décisions difficiles ou à des transactions délicates trouveront en Investec un partenaire fiable, compétent et digne de confiance. Nous tenons à exprimer toute notre gratitude à l’équipe d’Investec. Leur expertise et leurs efforts constants ont été essentiels au succès de l’opération.

Berkay Dogan, CEO et Vedat Dogan, propriétaire de LeFaxx Jeans / Tekstil

Sectors
Target Headquarter
Date
janvier 2025
Parties

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