Über den Deal

Investec hat die LeFaxx Gruppe bei der Akquisitionsfinanzierung für den Erwerb der Angels GmbH beraten

Investec hat die LeFaxx Group/Istanbul bei der Finanzierung der Übernahme von 100 % der Anteile an der Angels GmbH in einer grenzüberschreitenden Transaktion beraten. Aufgrund des zur Zeit bei Kreditgebern wenig beliebten Sektors sowie des grenzüberschreitenden Charakters der Finanzierung fand die Transaktion anfänglich wenig Unterstützung bei Banken und KreditfondsDer Kunde entschied sich daraufhin Investec zu beautragen, geeignete Finanzierungsstrukturen zu entwickeln und zu vermarkten.

Unser Team strukturierte  eine Senior-Term- – und Mezzanine-Finanzierung mit verkürzten Laufzeiten. Auf dieser Basis wurde eine Bankfinanzierung (Akquisitionsdarlehen und Kontokorrentkredit)  und eine Mezzanine Finanzierung arrangiert. Insgesamt konnten wir 25 Millionen Euro von Unicredit (Akquisitionsdarlehen und Kontokorrentkredit) und VREP (Mezzanine) einwerben.

Über die LeFaxx Group

Die LeFaxx Group, ein führender Hersteller von Denim- und Nicht-Denim-Bekleidung mit mehr als 25 Jahren Erfahrung, setzt auf modernste Produktionstechnologie und sozioökonomisch verantwortungsvolles Handeln. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Istanbul und Produktionsstätten in Sivas beschäftigt ein Team von über 600 Mitarbeitern und liefert hochwertige Produkte an globale Märkte.

Über die Angels GmbH

Angels GmbH ist eine der führenden deutschen Marken für Damenhosen, die für ihre perfekte Passform, hervorragende Qualität und den exklusiven Fokus auf Damenmode bekannt ist. Mit der Einführung ihres Premium-Labels „ÆNGELS“ im Jahr 2022 hat Angels sein Angebot in das Premium-Segment erweitert. „Made in Europe“  Angels entwirft seine Produkte in Deutschland und lässt nachhaltig in Europa (Türkei) mit einem starken Fokus auf Umweltschutz und den Einsatz nachhaltiger Materialien produzieren.

Unsere Arbeit

• Ansprache neuer Banken, Kreditfonds und Mezzanine-Kapitalgeber
• Beratung bei der Akquisitionsfinanzierung, einschließlich Mezzanine-Fazilitäten, Akquisitionsdarlehen sowie revolvierenden Kreditlinien für den operativen Bedarf nach der Transaktion
• Vorbereitung geeigneter Informationsmaterialien und unterstützender Informationen
• Überarbeitung eines bestehenden Businessplans und Entwicklung eines Term Sheets
• Begleitung des Kreditantragsprozesses der Kreditgeber
• Unterstützung bei Verhandlungen der Dokumentation mit Kreditgebern in enger Abstimmung mit LeFaxx, Angels GmbH und Findos (dem früheren Eigentümer der Angels GmbH)
• Unterstützung bei der Durchführung von KYC-Prüfungen durch potenzielle Kreditgeber sowie bei den Abschlussbedingungen

„Gemeinsam mit Investec haben wir den erfolgreichen Abschluss einer Transaktion gefeiert, deren Finanzierung sich als große Herausforderung im aktuell schwierigen Marktumfeld erwiesen hat. Durch die Einbindung von Investec konnten wir die notwendigen Mittel für die Akquisition über geeignete Partner sichern. Mit ihrem fundierten Fachwissen in der Strukturierung komplexer Finanzierungen und ihrem umfangreichen Netzwerk gelang es dem Team von Investec, eine für uns optimale Lösung zu entwickeln. Trotz der erheblichen Komplexität des Projektes und den verschiedenen Herausforderungen fanden sie nicht nur eine passende Finanzierungslösung, sondern bewiesen auch ein außergewöhnliches Maß an Engagement und Kompetenz. Unternehmen, die vor schwierigen Entscheidungen oder herausfordernden Transaktionen stehen, finden in Investec einen zuverlässigen, kompetenten und vertrauensvollen Partner. Wir möchten dem Team von Investec unseren Dank aussprechen. Ihre Expertise und ihr unermüdlicher Einsatz waren maßgeblich für unseren Erfolg.“

Berkay Dogan, Geschäftsführer
und
Vedat Dogan, Owner
LeFaxx Jeans / Tekstil