Investec hat Everstone Capital beim Verkauf von Modern Food an Grupo Bimbo beraten.
Über den Deal
Investec fungierte als exklusiver Finanzberater von Everstone Capital, einem globalen Finanzinvestitionsunternehmen mit Schwerpunkt auf dynamischer Vermögensallokation, strategischer Vorausschau und robustem Vermögenswachstum, beim Verkauf seines Brot- und Backwarengeschäfts Modern Foods an den mexikanischen Backwarenriesen Grupo Bimbo.
Investec nutzte seine grenzüberschreitende Präsenz, um das Vermögen zu vermarkten, und führte die Transaktion, die operativ über ganz Indien diversifiziert ist, während des Höhepunkts der COVID-19-Pandemie durch.
„Ich habe selten erlebt, dass Banker sich so intensiv mit allen Aspekten der Verhandlungen befassen, und Sie haben hervorragende und detaillierte Arbeit geleistet. Dies entspricht globalen Standards.“ – Bhavna Thakur, Everstone Capital (Leiterin Kapitalmärkte und Exits)
„Herzlichen Glückwunsch an Sie, Vikram, und Ihr Team. Es war wirklich eine hervorragende Zusammenarbeit. Sie und Ihr Team waren Partner und nicht nur Banker, und das hat den entscheidenden Unterschied gemacht.“ – Roshini Bakshi, , Everstone Capital
Über Modern Food
Modern wurde 1965 von der indischen Regierung gegründet und war die erste Brotsorte mit Markennamen in Indien. In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich Modern zu einer der bekanntesten Marken Indiens mit einem umfassenden Sortiment an Weiß-, Süß-, Gesundheits- und Wellnessbroten sowie Backwaren mit Mehrwert wie Zwieback, Kuchen, Muffins, Brötchen und Fertigprodukten. Die Brot- und Backwaren von Modern Foods werden landesweit über ein Netzwerk von sieben Produktionsstätten und mehr als 80.000 Verkaufsstellen hergestellt und vermarktet.
Modern Foods wurde 2016 wiederbelebt, als Everstone Capital Modern Foods von Hindustan Unilever Ltd. übernahm und die Marke im Juni 2017 neu lancierte. Everstone Capital erkannte das große Potenzial der Marke und half Modern dabei, seine geografische Präsenz zu stärken, das Portfolio zu erweitern und die Marke sowohl organisch als auch durch Akquisitionen auf benachbarte und neuere Kategorien auszuweiten.
Über Grupo Bimbo
Grupo Bimbo ist das größte Backwarenunternehmen der Welt, das in 33 Ländern, darunter Indien, tätig ist und über ein diversifiziertes Portfolio mit mehr als 13.000 Produkten und über 100 renommierten Marken verfügt. Durch die Übernahme von Modern Foods erhält Grupo Bimbo Zugang zu einer der bekanntesten Backwarenmarken Indiens mit einem kompletten Sortiment an Brot- und Backwaren sowie einer landesweiten Produktions- und Vertriebspräsenz.
Unsere Arbeit
Wichtige Mitglieder des Investec-Teams hatten Unilever bereits zuvor beim Verkauf von Modern Foods an Everstone beraten.
Wir nutzten unsere Branchenkenntnisse und unsere Erfahrung aus früheren Transaktionen, um die am besten geeigneten Investoren zu identifizieren, den Wettbewerbsdruck im Prozess zu erhöhen, kritische Engpässe bei der Due Diligence proaktiv anzugehen und die Transaktionsdauer erheblich zu verkürzen. Das Netzwerk von Investec aus grenzüberschreitenden Teams konnte das Interesse großer globaler Akteure aus der Brot- und Backwarenbranche wecken.
Es handelte sich um eine komplexe Transaktion, die die Ausgliederung eines bestehenden Geschäftsbereichs, den unabhängigen Verkauf überschüssiger Vermögenswerte und den Buy-out eines Minderheitspartners umfasste, um den Wert für den Verkäufer zu maximieren.
Investec führte während des Höhepunkts der COVID-19-Pandemie einen straffen, kontrollierten Prozess durch und unterstützte eine Due-Diligence-Prüfung an mehreren Standorten, um den Abschluss der Transaktion innerhalb von sechs Monaten nach der ersten Vorbereitung sicherzustellen.
