Contexte de l’opération

Fondée en 1865, Ziegler est une distillerie allemande réputée pour ses eaux de vie haut de gamme qui suit les règles instaurées depuis toujours, à savoir que la provenance, le terroir et le climat sont des conditions nécessaires à la production d’eaux-de-vie d’excellence. Sa production, qui inclut également des whisky, gin et rhum premium, est vendue aux particuliers comme aux professionnels à travers l’Europe.

Le groupe côté Hawesko Holding AG, leader de la distribution de spiritueux en Europe, a cédé Ziegler pour se concentrer sur ses activités premières de distributeur.

Notre rôle

Investec a conseillé le groupe Hawesko tout au long du processus de cession : pre‑sounding, approche des acquéreurs potentiels, travail sur le carve-out, création de la documentation marketing, gestion des due diligences, assistance dans la négociation de la transaction et de la documentation juridique.