Renforcement de notre équipe « Technologies et Services industriels »
Investec a le plaisir d’accueillir Matthias Odrobina au poste d’Associé au sein de l’équipe allemande et en tant que membre senior de l’équipe internationale dédiée au secteur des technologies couvrant l’Europe, le Royaume-Uni, l’Afrique, les États-Unis et l’Asie. Il apportera des conseils M&A sur les opérations transfrontalières.
Matthias apporte une expertise sectorielle approfondie dans le domaine des technologies industrielles (avec un accent particulier sur les industries intelligentes, les logiciels B2B et la transformation numérique).
Il possède plus de 20 ans d’expérience auprès des conseils d’administration et des CEO dans le cadre de fusions, d’acquisitions, de cessions, de financements et de rachats, avec une spécialisation particulière dans le secteur industriel, les logiciels B2B et les services aux entreprises.
Contact: Matthias Odrobina
Michel Degryck, Managing Partner, figure parmi les banquiers d’affaires de référence en France selon MergerLinks (Datasite).
Cette distinction vient saluer son leadership reconnu et une exigence constante au service de ses clients.
Chaque transaction réussie repose avant tout sur une compréhension fine des enjeux, un discernement éclairé et des relations de confiance construites dans la durée.
Retrouvez les classements : Top Investment Bankers in France FY 2025
Nous sommes heureux d’annoncer une nouvelle expansion de nos services de conseil en M&A à l’international avec l’intégration de Capitalmind Switzerland sous la marque Investec.
L’équipe suisse, dirigée par Markus Decker et Thomas Ellenberger, est fière de rejoindre Investec, renforçant ainsi notre engagement commun à fournir des conseils et des solutions sur mesure en matière de fusions-acquisitions.
Il s’agit d’une étape importante pour notre équipe et nos clients, qui renforce notre présence et nos compétences à travers l’Europe.
Cette acquisition souligne notre engagement à développer nos activités de conseil, qui comptent désormais 300 professionnels des fusions-acquisitions répartis dans 17 bureaux à travers le monde, et complète l’offre intégrée d’Investec en Suisse, qui comprend la banque privée, la gestion de fortune et le direct lending.
« En réunissant nos professionnels des M&A à travers l’Europe, nous sommes en mesure d’apporter des idées nouvelles et des solutions sur mesure à nos clients en Suisse comme à l’international. »
– Markus Decker, associé gérant du bureau suisse
« Cette acquisition renforce notre présence en Suisse et améliore la collaboration mondiale, en connectant nos clients à des opportunités d’investissement internationales et locales. »
– Jonathan Arrowsmith, responsable des services bancaires d’investissement, Investec
Tous les membres de notre équipe suisse :
Markus Decker, Thomas Ellenberger, Yanik Costa, Dr. Miró Feller, Tim Graber, Kai Kiesinger, Lorenzo Mattei, Luca Stalder and Gabi Korolnyk
En savoir plus:
Investec Benelux est fier d’avoir été le sponsor officiel du HC & FC Victoria, club de football néerlandais, lors de sa remarquable saison 2024/25, couronnée par son titre de champion.
Fondé en 1893, le HC & FC Victoria est l’un des plus anciens clubs de football des Pays-Bas. Investec Benelux a mis à disposition des joueurs d’Amsterdam et d’Utrecht des voitures électriques, leur permettant ainsi de se rendre plus facilement aux entraînements et aux matchs. Cette initiative a joué un rôle clé dans la fidélisation des talentueux joueurs du Victoria et dans la construction d’une base solide pour l’avenir du club.
Après une finale palpitante avec un score de 2-1, le club « The Good Old » Victoria a remporté le championnat et disputera pour la première fois la quatrième division nationale la saison prochaine.
Promotion en ligue nationale
À cinq matchs de la fin de la saison, l’équipe occupait la troisième place, avant de se hisser pour la première fois de la saison à la première place. Lors d’une finale palpitante, les Hilversummers ont remporté une victoire décisive, devant leurs rivaux du SDC Putten et de WV-HEDW dans la course au titre.
« Ce championnat signifie beaucoup pour moi et pour le club. Nous sommes tous des joueurs bénévoles, qui prenons simplement plaisir à jouer au football entre amis, et pourtant nous avons réussi à atteindre cet objectif. Notre motivation vient de l’intérieur, et je n’ai jamais vu une équipe de Victoria aussi performante que cette année. Nous formons véritablement une équipe dans tous les sens du terme. Ce sentiment est indescriptible, je sais que je m’en souviendrai toute ma vie. »
Le Capitaine, Rik Langhout
Dans le cadre de sa contribution au développement des professionnels du Private Equity, Investec a récemment animé le module de négociation du programme NVP Essentials aux Pays-Bas.
Organisée par la Dutch Private Equity & Venture Capital Association (NVP), cette formation de référence offre une immersion complète dans le processus d’investissement en private equity. Elle s’adresse aux professionnels en début de carrière dans les domaines du capital-investissement et des fusions-acquisitions, en combinant apports théoriques et ateliers pratiques.
Au cours de cette session, les participants ont été guidés à travers toutes les étapes d’un investissement en PE, de la structuration du deal à la sortie. Investec est intervenu pour animer un atelier interactif sur les stratégies de négociation, permettant aux participants d’acquérir des méthodes concrètes pour optimiser les résultats de leurs transactions. L’atelier s’est conclu par un exercice de mise en situation réaliste, avec une récompense symbolique remise aux équipes ayant mené les négociations les plus efficaces.
Notre engagement continu auprès du programme NVP Essentials reflète notre volonté de soutenir la montée en compétence des jeunes professionnels du secteur, et de partager notre expertise au service de l’excellence dans les métiers du Private Equity.
Investec annonce la nomination de Michael Eriksen en tant que responsable des activités M&A en Scandinavie. Michael apporte plus de 25 ans d’expérience en M&A qu’il mettra au service de clients de la région mais aussi de groupes étrangers désireux de s’implanter ou de renforcer leur présence en Scandinavie.
Michael a démarré sa carrière en conseil en stratégie au sein du cabinet de conseil McKinsey, avant de rejoindre JPMorgan à Londres en 1999. A partir de 2003, Michael rejoint PwC au Danemark où il développera & dirigera pendant 20 ans l’activité Corporate Finance.
Recap | Information event: Financing summit | 11 October 2024 | Bergwelt Kandel
Creative solutions for challenging times
The economy is faltering, and order intake has become volatile or even shrinking. Companies planning a refinancing, a generational change or having to fund investment programs are facing difficult market conditions. The buzzword ‘transformation’ is being used inflationary, and some even speak of de-industrialization in Germany. What role do banks and financial partners play in this situation? Does debt capital still make sense, or do mezzanine financings and minority equity offer a real alternative?
These and other questions were the focus of the wvib Financing Summit on the Kandel, where expert insights were provided by Michael Fabich, Chairman Investec, and Thorsten Gladiator, Managing Partner Investec. They discussed the crucial role and significance of the sector in today’s financial landscape.
The wvib (Wirtschaftsverband Industrieller Unternehmen Baden e. V. in the Southwest of Germany) is a trade association for industrial SMEs, a mouthpiece and service provider for family-owned medium-sized companies. Founded in 1946 by entrepreneurs for entrepreneurs, wvib comprises 1,040 manufacturing companies with 384,000 employees and a worldwide turnover of 75 billion euros. The association has over 60 full-time employees. At the invitation of wvib, Investec took part in the wvib Financing Summit with a presentation together with representatives of financing providers and companies.
Private equity as a flexible financing instrument: from locust to grasshopper
Private equity (PE) has undergone a remarkable transformation in recent decades. Once decried as ‘locusts’, private equity has now developed into an instrument to fund sustainable growth. PE also plays an important role in German medium-sized companies when it comes to successfully managing succession arrangements, changes in ownership or strengthening of equity. The success of the model is reflected in the figures: In Germany today, there are over 470 private equity firms that have invested in more than 5,500 portfolio companies, which together generate annual sales of €293 billion and employ around 1.5 million people. In the last five years alone, around €76 billion has been invested in the market. Thorsten Gladiator and Michael Fabich emphasize that PE today is more than just financial engineering. The focus is on long-term value enhancement through targeted operational improvements and strategic growth.
Between transformation and regulatory pressure
What will 2024 look like for a German automotive supplier? The Leiber Group, a family-run company with a long tradition, invested heavily in e-mobility – once a reason for customers and financing partners to be pleased. However, the expected unit numbers fell short of the forecasts by up to 80%. Managing Director Martin Müller describes the situation as a ‘vicious cycle’: price pressure from customers, constant transformation pressure and a growing flood of regulation are weighing on both the workforce and the company’s liquidity. Nevertheless, Leiber is looking optimistically to the future with a new brand identity and the motto ‘with ease ahead’. A consortium of five savings banks is securing the financing. ‘We don’t complain, we act’ – a motto that fits perfectly with the current times.
Financing the future – how, who and when?
A “management buyout” instead of a handover within the family raises exciting questions: How much capital can the management raise? How do you organise a gradual transition? The mechanical engineering firm MAFAC, managed by Rainer and Joachim Schwarz, tackled this process at an early stage. For the new managing director and shareholder Stefan Schal, financial security through a complex construct of silent partnerships, fixed-interest loans and a guarantee was anything but a given. The solution preserved the values of the family business and secured its future.
Global markets, local solutions
The Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau also sees the world as changing. While sales markets are global, financing is often secured locally. This is where Markus Hildmann comes in. With topics such as sustainability regulation, corporate finance and corporate succession, the Sparkasse supports companies with modern software solutions such as Nawisio, which are designed to facilitate compliance with CSRD, EU taxonomy and CSDDD. The centre of excellence for corporate succession is designed to ensure that the 125,000 companies affected each year find a suitable solution. Hildmann emphasises that it is crucial to involve financing partners at an early stage.
Mezzanine financing: stopgap or strategic advantage?
Mittelständische Beteiligungsgesellschaft (MBG) and Bürgschaftsbank BW work closely together. For Chris Hammer, the silent participation is a strategic tool for getting back on the offensive from a defensive position. Thanks to its subordination, lack of exit pressure and non-interference in day-to-day business, this instrument can create a solid basis for further outside capital without the need to sell company shares. Creditworthiness and room for maneuver are maintained – ideal for transformations, growth financing, innovations, successions or start-ups.
Conclusion
According to a study by the German Economic Institute (IW), Germany will need around €1.3 trillion of financing between now and 2030 to achieve the transformation and future growth it needs. This staggering figure makes it clear that traditional financing methods alone will not be enough. To successfully shape the economic future of German SMEs and finance transformations, it will take courage, collaboration and an open mind when it comes to tapping new sources of capital.
Watch the recap of the Summit here: