Search
NL

Over de deal

Investec heeft KAP AG geadviseerd bij de verkoop van haar precisiecomponenten segment aan het huidige management via een Management Buy-Out (MBO)

Het segment precisiecomponenten was een van de vier segmenten binnen het portfolio van KAP AG. Gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van hoge-precisie kunststof en kunststof-metaal composiet componenten voor verschillende industrieën.

De afgestoten entiteiten omvatten drie productielocaties: Präzisionsteile Dresden GmbH & Co. KG en Gear Motion GmbH in Duitsland, evenals BEBUSCH Hungaria Müanyagfeldolgozó Kft. in Hongarije, samen met aanverwante management- en vastgoedbedrijven. De MBO-structuur zorgt voor een soepele overgang en continuïteit voor klanten, terwijl het bedrijf ook een verbeterde strategische focus en operationele onafhankelijkheid krijgt. Deze transactie past in de strategie van KAP AG om haar portfolio te stroomlijnen en zich te concentreren op segmenten voor waardecreatie op de lange termijn.

Over KAP AG

KAP AG, met hoofdkantoor in Fulda, Duitsland, is een beursgenoteerde industriële holding in het hogere middensegment en richt zich op vier verschillende segmenten: technische producten, flexibele folies, oppervlaktetechnologieën en precisiecomponenten (verkocht in deze transactie). Het bedrijf is actief in 11 landen met meer dan 1.800 werknemers. De Carlyle Group is met een belang van 45,5% de grootste aandeelhouder van KAP AG.

Over het segment precisiecomponenten

Het segment precisiecomponenten is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van hoge-precisie kunststof en kunststof-metaal composietcomponenten.

Het bedient voornamelijk de auto-industrie, met een focus op aandrijftechnologie voor comfort- en assistentiesystemen. Daarnaast ondersteunt het segment de sectoren e-bike, energie en medische technologie.

Investec trad op als de exclusieve M&A adviseur van KAP AG bij de verkoop van haar precisiecomponenten segment en bood uitgebreide ondersteuning gedurende het gehele proces. De voorbereiding van de marktbenadering omvatte assistentie bij de bedrijfsafsplitsing, de definitie van de transactiestrategie, de voorbereiding van marketingmateriaal en de validatie van het businessplan. De marktbenadering richtte zich via een breed veilingproces op zowel binnenlandse als internationale investeerders en genereerde een positieve marktrespons in een moeilijke marktomgeving. Daarnaast coördineerde Investec een multi-track due diligence proces, adviseerde over de transactiestructuur en onderhandelde over de belangrijkste voorwaarden van de koopovereenkomst, wat zorgde voor een soepele en succesvolle transactie.

”In een uitdagende marktomgeving gebruikte Investec haar onderhandelingsvaardigheden, branche-expertise en diepgaande proceskennis om een hoge mate van marktresonantie te bereiken en de succesvolle afronding van de transactie te faciliteren.

De samenwerking verliep uiterst coöperatief en professioneel, en werd gekenmerkt door ondernemende betrokkenheid, snel reactievermogen en een pragmatische, oplossingsgerichte aanpak.

Marten Julius
CEO, KAP AG
Sectors
Target Headquarter
Date
november 2024
Parties

Subscribe to our Insights

    Sector preference