Search
FR

A propos du deal

Investec a conseillé KAP AG dans le cadre de la cession en MBO de son activité de composants de précision

La division « Composants de précision » dugroupe KAP AG est spécialiste du développement et de la fabrication de composants de haute précision en matière plastique et en composite plastique-métal pour diverses industries.

Les entités cédées comprennent principalement trois sites de production en Allemagne et Hongrie : Präzisionsteile Dresden GmbH & Co. KG et Gear Motion GmbH en Allemagne, ainsi que BEBUSCH Hungaria Müanyagfeldolgozó Kft. en Hongrie.

La reprise en MBO permet une transition en douceur et une continuité pour les clients, tout en offrant à l’entreprise une orientation stratégique et une indépendance opérationnelle accrues. Cette transaction s’inscrit dans la stratégie de KAP AG visant à rationaliser son portefeuille d’activités et à se concentrer sur les segments permettant une création de valeur à long terme.

À propos de KAP AG

KAP AG, dont le siège social se trouve à Fulda, en Allemagne, est une holding industrielle cotée en bourse qui se situe dans le segment supérieur du marché moyen et qui se concentre sur quatre segments différents : les produits techniques, les films souples, les technologies de surface et les composants de précision (vendus dans le cadre de la présente transaction). L’entreprise est présente dans 11 pays et emploie plus de 1 800 personnes. Le groupe Carlyle est le principal actionnaire de KAP AG, avec une participation de 45,5 %.

À propos du segment des composants de précision

Le segment des composants de précision est spécialiste du développement et de la fabrication de composants de haute précision en matière plastique et en composite plastique-métal pour diverses industries.

La division fournit principalement l’industrie automobile notamment le segment de l’assistance à la conduite et les systèmes de sécurité associés. La division adresse par ailleurs les secteurs du vélo électrique, de l’énergie et du médical.

Notre rôle

Investec a été conseillé le groupe KAP AG pour la cession de son activité de composants de précision, lui apportant un soutien complet tout au long de la transaction. La préparation de la stratégie de marché comprenait l’assistance au carve-out de l’entreprise, la définition de la tactique de transaction, la préparation des documents de marketing et la revue critique du business plan du management. Investec a approché de manière ciblée des investisseurs nationaux et internationaux dans un contexte marché délicat. En outre, Investec a coordonné le processus de due diligence, et animé les négociations finales.

Dans un environnement concurrentiel complexe, Investec a mis à profit son talent de négociateur, son expertise sectorielle et son savoir-faire approfondi dans le domaine des transactions pour atteindre un niveau élevé de retentissement sur le marché et faciliter la réussite de l’opération. La collaboration a été extrêmement coopérative et professionnelle, caractérisée par un engagement entrepreneurial, une réactivité immédiate et une approche pragmatique et résolument tournée vers la recherche de solutions.

Marten Julius
CEO, KAP AG

Sectors
Target Headquarter
Date
novembre 2024
Parties

Subscribe to our Insights

    Sector preference