Over de deal

IInvestec adviseert bij de internationale strategische verkoop van de Holdsport Group aan de Frasers Groupnvestec advises on the International Strategic Sale of the Holdsport Group to the Frasers Group

In een baanbrekende grensoverschrijdende transactie trad Investec op als financieel adviseur van Holdsport Group (“Holdsport”), dat eigendom is van Old Mutual Private Equity (“OMPE”) en het managementteam van Holdsport bij de onlangs gesloten overeenkomst om het bedrijf te verkopen aan de toonaangevende internationale retailer op het gebied van sport-, premium- en luxemerken in het Verenigd Koninkrijk, Frasers Group (“Frasers”). Deze transactie is een belangrijke mijlpaal in de Zuid-Afrikaanse detailhandel in sportartikelen en benadrukt de sterke M&A-capaciteiten van Investec in zowel het Verenigd Koninkrijk als Zuid-Afrika bij het tot stand brengen van de transactie.

De overname van Holdsport door Frasers is een belangrijke strategische stap die Frasers zal helpen zijn prominente regionale aanwezigheid in de sportartikelenmarkt in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) te versterken. Frasers, dat genoteerd staat aan de London Stock Exchange met een marktkapitalisatie van £3,5 miljard, staat bekend om zijn relaties met grote wereldmerken en zijn toewijding aan het verbeteren van direct-to-consumer (D2C) strategieën. Door Holdsport in haar activiteiten te integreren, wil Frasers gebruik maken van synergieën tussen haar bestaande merken en het robuuste portfolio van Holdsport, dat gerenommeerde namen omvat zoals Sportsmans Warehouse, Outdoor Warehouse en Shelf Life, evenals haar Performance Brands.

Investecs expertise op het gebied van fusies en overnames in de consumenten- en retailsector in beide landen en de relaties met de verschillende partijen waren cruciaal bij het faciliteren van deze transactie.

“Dit is een belangrijke transactie voor Zuid-Afrika en een blijk van vertrouwen in de mogelijkheden binnen de Zuid-Afrikaanse economie en in de kwaliteit van Holdsport’s bedrijf en management. De aanwezigheid van Investec in beide jurisdicties is in dit opzicht van cruciaal belang gebleken”.

Marc Ackermann, Investec

“Investecs kennis van ons bedrijf en de sector – zowel in Zuid-Afrika als in het Verenigd Koninkrijk – was van onschatbare waarde bij het samenbrengen van onze twee bedrijven.”.

Chumani Khula, Co-Head van OMPE

Over Old Mutual Private Equity

OMPE, opgericht in 2000, is een van de grootste en meest gevestigde private equity managers van Zuid-Afrika en richt zich op het vinden, investeren, beheren en verkopen van private equity opportuniteiten. De Holdsport Group, opgericht in 1986, omvat een gevarieerde portefeuille van retail-, wholesale-, productie-, distributie- en e-commercebedrijven die zich richten op de sport-, outdoor- en recreatiesector.

Over Frasers Group

Frasers, opgericht in 1982, biedt consumenten toegang tot ’s werelds beste sport-, premium- en luxemerken met de visie om het meest bewonderde en fascinerende merkecosysteem ter wereld te bouwen. De overname van Holdsport zal naar verwachting aanzienlijke mogelijkheden creëren voor productie binnen de faciliteiten van Holdsport, waardoor groei in Zuid-Afrika en op het hele Afrikaanse continent mogelijk wordt. Daarnaast zijn er mogelijkheden om Holdsport-merken te exporteren naar geselecteerde internationale markten via het uitgebreide netwerk van Frasers.