Über den Deal
Investec berät beim internationalen strategischen Verkauf der Holdsport Group an die Frasers Group
In einer bahnbrechenden grenzüberschreitenden Transaktion fungierte Investec als Finanzberater der Holdsport Group („Holdsport“), die sich im Besitz von Old Mutual Private Equity („OMPE“) und dem Managementteam von Holdsport befindet, bei der kürzlich abgeschlossenen Vereinbarung zum Verkauf des Unternehmens an den führenden internationalen Einzelhändler für Sport-, Premium- und Luxusmarken mit Sitz im Vereinigten Königreich, die Frasers Group („Frasers“). Diese Transaktion stellt einen bedeutenden Meilenstein im südafrikanischen Sportartikeleinzelhandel dar und unterstreicht die starken M&A-Fähigkeiten von Investec sowohl im Vereinigten Königreich als auch in Südafrika, die diese Transaktion zum Erfolg geführt haben.
Die Übernahme von Holdsport durch Frasers ist ein wichtiger strategischer Schritt, der Frasers dabei helfen wird, seine bedeutende regionale Präsenz auf dem Sportartikelmarkt in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) zu vertiefen. Frasers, das an der Londoner Börse mit einer Marktkapitalisierung von 3,5 Milliarden Pfund notiert ist, ist bekannt für seine Beziehungen zu großen globalen Marken und sein Engagement für die Verbesserung von Direct-to-Consumer-Strategien (D2C). Durch die Integration von Holdsport in seine Geschäftstätigkeit will Frasers Synergien zwischen seinen bestehenden Marken und dem robusten Portfolio von Holdsport nutzen, zu dem renommierte Namen wie Sportsmans Warehouse, Outdoor Warehouse und Shelf Life sowie seine Performance Brands gehören.
Die M&A-Expertise von Investec im Verbraucher- und Einzelhandelssektor in beiden Ländern sowie die Beziehungen zu den verschiedenen Parteien waren für die Erleichterung dieser Transaktion von entscheidender Bedeutung.
„Dies ist eine wichtige Transaktion für Südafrika und ein Vertrauensbeweis in die Chancen, die sich der südafrikanischen Wirtschaft bieten, sowie in die Qualität des Geschäfts und des Managements von Holdsport. Die Präsenz von Investec in beiden Gerichtsbarkeiten hat sich in dieser Hinsicht als entscheidend erwiesen.“
Marc Ackermann, Investec
„Das Wissen von Investec über unser Unternehmen und die Branche – sowohl in Südafrika als auch im Vereinigten Königreich – war von unschätzbarem Wert, um unsere beiden Unternehmen zusammenzubringen.“
Chumani Khula, Co-Head of OMPE
Über Old Mutual Private Equity
OMPE wurde im Jahr 2000 gegründet und ist einer der größten und etabliertesten Private-Equity-Manager Südafrikas. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Beschaffung, Investition, Verwaltung und Veräußerung von Private-Equity-Möglichkeiten. Die 1986 gegründete Holdsport Group umfasst ein vielfältiges Portfolio von Einzelhandels-, Großhandels-, Produktions-, Vertriebs- und E-Commerce-Unternehmen, die sich auf die Bereiche Sport, Outdoor und Freizeit spezialisiert haben.
Über die Frasers Group
Die 1982 gegründete Frasers Group bietet Verbrauchern Zugang zu den weltweit besten Sport-, Premium- und Luxusmarken mit der Vision, das weltweit am meisten bewunderte und überzeugendste Marken-Ökosystem aufzubauen. Die Übernahme von Holdsport wird voraussichtlich erhebliche Möglichkeiten für die Produktion in den Einrichtungen von Holdsport schaffen und das Wachstum in Südafrika und auf dem gesamten afrikanischen Kontinent fördern. Darüber hinaus besteht das Potenzial, Holdsport-Marken über das umfangreiche Netzwerk von Frasers in ausgewählte internationale Märkte zu exportieren.
