Investec Advisory heeft de aandeelhouders van Nova Consulting geadviseerd over de verkoop van de groep aan Talan

Over de deal

Nova Consulting is een strategisch adviesbureau dat klanten adviseert over hun groei-, verkoop- en marketingstrategieën. De groep combineert sterke sectorspecifieke kennis van consumententrends, data-analysecapaciteiten en vaardigheden in voorspellende statistische modellering in emotiegedreven industrieën, met name vertrouwend op haar eigen algoritmen.

Met erkende expertise op het gebied van branding, cultuur, sport en toerisme heeft Nova Consulting zich gevestigd als een belangrijke partner voor grote internationale groepen, instellingen en lokale overheden. Tot de vaste klanten behoren Française des Jeux, Groupe Crédit Agricole, het Louvre Museum, Savencia, Disneyland Parijs en Eiffage.

Nova Consulting, gesteund door Isatis Capital, was op zoek naar een strategische partner die de volgende ontwikkelingsfase kon ondersteunen. Na een competitief proces onder leiding van Investec Advisory kwam Talan als de perfecte partner uit de bus, met aantrekkelijke commerciële synergiemogelijkheden. Dit strategische partnerschap versterkt de positie van Talan op het gebied van consulting en versnelt de wereldwijde uitbreiding van het dienstenaanbod. Het versterkt ook de strategische adviescapaciteiten, met name op het gebied van marketing en sales, om uitvoerende teams beter te kunnen ondersteunen.

Met 7.000 werknemers en een omzet van ongeveer €900 miljoen is Talan een wereldwijde leider in digitale transformatie en innovatiediensten, gesteund door private equity bedrijf TowerBrook.

Onze rol als M&A adviseur

Investec Advisory adviseerde de aandeelhouders van Nova Consulting en bracht haar track record in strategische partnerschapsprocessen en diepgaande kennis van de advies- en digitale dienstensector in. Onze ondersteuning omvatte:

• Een relevant verhaal over aandelen ontwikkelen,
• Het definiëren van dealtactieken en de tijdlijn van de transactie,
• Potentiële kopers introduceren, met name binnen de technologiesector,
• Opstellen van strategische plannen met de meest complementaire partners die de positionering van Nova Consulting kunnen waarderen en de ontwikkeling van de Groep kunnen ondersteunen,
• Coördineren van het due diligence proces,
• Het organiseren van een competitief biedingsproces en het leiden van de uiteindelijke onderhandelingen om de voorwaarden te optimaliseren.