Investec adviseert Safex en BanyanTree bij de verkoop van USD 50 miljoen aan ChrysCapital

Over de deal

Investec trad op als exclusief financieel adviseur van Safex Chemicals India Limited (“Safex Chemicals”) en BanyanTree Growth Capital bij een investering van ~USD 50 miljoen in de onderneming door ChrysCapital voor een aanzienlijk minderheidsbelang. De transactie betreft een combinatie van een volledige secundaire verkoop door een bestaande PE-investeerder, BanyanTree Growth Capital, samen met een primaire verhoging door de onderneming voor groei-initiatieven.

Over Safex

Safex Chemicals werd in 1991 opgericht door wijlen de heer SK Jindal en de heer SK Chaudhary en is een van de snelst groeiende agrochemische bedrijven in India met een omzet CAGR van ~26% over de afgelopen 4 jaar, met een omzet van ~USD 90 miljoen in het huidige fiscale jaar. Het bedrijf heeft het in 9 van de afgelopen 10 jaar consequent beter gedaan dan de industrie (Safex heeft sinds 2010 een groei van 40x doorgemaakt en heeft een netwerk van 15.000+ distributiepartners in heel India).

Onze rol als M&A adviseur

Investec maakte gebruik van zijn kennis van de agrochemische sector en de Indiase markt om de activa op de juiste manier te positioneren. De transactie vond plaats tijdens het hoogtepunt van de COVID-pandemie.
We zorgden voor een naadloze coördinatie tussen meerdere belanghebbenden en zorgvuldigheidsadviseurs, om ervoor te zorgen dat strikt werd vastgehouden aan de tijdlijnen van de transactie en om een succesvolle transactie te realiseren voor Safex, BanyanTree en ChrysCapital.