Über den Deal

Investec fungierte als exklusiver Sell-Side-Finanzberater für Incubeta bei seiner Mehrheitsbeteiligung durch das globale Private-Equity-Unternehmen Carlyle.

Die Plattform Carlyle Europe Technology Partners („CETP“) wird Incubeta bei der Beschleunigung seines internationalen Wachstumsplans durch die Entwicklung seines bestehenden Dienstleistungsangebots und Akquisitionen sowie durch Investitionen in die Geschäftstätigkeit und die firmeneigene Technologie des Unternehmens unterstützen. CETP verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Skalierung von Technologie- und Marketingdienstleistungsunternehmen durch Partnerschaften mit führenden Unternehmen in ihren jeweiligen Märkten, darunter Unternehmen wie DEPT, HSO, Work & Co und The Mill.

Incubeta ist ein international anerkannter Marktführer im Bereich digitales Marketing und einer der wenigen weltweit zertifizierten Google Marketing Platform (GMP)-Partner. GMP wurde von Google entwickelt und ist eine integrierte Werbetechnologieplattform, die es Kunden ermöglicht, wirkungsvolle digitale Marketingkampagnen mithilfe fortschrittlicher Datenanalysen und -metriken zu erstellen und zu verwalten. Incubeta wurde in Kapstadt gegründet und betreut heute Kunden in 22 Regionen in EMEA, Amerika und APAC mit über 800 Mitarbeitern weltweit.

Unsere Arbeit

Investec hat über mehrere Jahre hinweg eng mit Incubeta zusammengearbeitet und dabei geholfen, die Investmentstory und den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu positionieren. Dies ermöglichte es dem Managementteam von Incubeta, sich auf die Umsetzung seiner beeindruckenden organischen und akquisitionsgestützten Wachstumsstrategie zu konzentrieren. Die Transaktion ist ein weiterer Beweis für die Expertise von Investec im Bereich der digitalen Dienstleistungen und des schnell wachsenden Google Marketing Ökosystems.

Investecs umfangreiches Private Equity-Netzwerk, die starke globale Präsenz und das fundierte Verständnis des Geschäfts bedeuteten, dass wir perfekt aufgestellt waren, um dieses Mandat zu gewinnen. Unsere flexible Herangehensweise an den Transaktionsprozess sorgte für einen erfolgreichen Abschluss.

Trotz des makroökonomischen Hintergrunds, der sich sowohl auf die Aktien- als auch auf die Anleihemärkte auswirkte, hat die Transaktion mehrere Investitionsausschüsse erfolgreich durchlaufen und gleichzeitig einen hohen Bewertungsmultiplikator für die Aktionäre von Incubeta beibehalten.

“Wir sind sehr stolz auf das bedeutende Wachstum, das Incubeta erreicht hat. Das Unternehmen hat sich zu einem Team von mehr als 800 Mitarbeitern an 22 Standorten weltweit entwickelt und ist zu einem wichtigen Partner im Google-Ökosystem geworden. Investec ist ein langfristiger Berater für das Unternehmen. Ihr umfangreiches Netzwerk, ihre fachkundige Beratung und ihre Begleitung durch den Prozess haben es uns ermöglicht, mit Carlyle den perfekten Partner für den nächsten Schritt auf unserer Wachstumsreise zu finden.”

Lars Lehne, Incubeta CEO