Investec a été le conseil financier exclusif de la cession d’Incubeta dans le cadre d’un investissement majoritaire par Carlyle

A propos du deal

Le fonds paneuropéen Carlyle Europe Technology Partners (« CETP ») va aider Incubeta à accélérer son plan de croissance internationale grâce au développement de sa gamme de services existante, à des acquisitions, ainsi qu’à des investissements dans les activités commerciales et technologiques de l’entreprise. CETP possède une vaste expérience dans le développement d’entreprises technologiques et marketing grâce à ses partenariats avec des leaders sur leurs marchés respectifs : DEPT, HSO, Work & Co et The Mill.

Incubeta est un leader internationalement reconnu dans le domaine du marketing digital et l’un des rares partenaires certifiés Google Marketing Platform (GMP) dans le monde. Développée par Google, GMP est une plateforme technologique publicitaire intégrée qui permet aux clients de créer et de gérer des campagnes de marketing digitales à fort impact à l’aide d’analyses de données et de mesures avancées. Fondée au Cap, Incubeta conseille ses clients dans 22 pays de la région EMEA, Amériques et l’APAC, et compte plus de 800 employés dans le monde entier.

Notre rôle

Investec conseille Incubeta depuis plusieurs années, l’aidant en matière d’investissement et à se faire connaître sur son marché. Cela a permis à l’équipe de direction d’Incubeta de se concentrer sur la mise en œuvre de son impressionnante stratégie de croissance organique et sur les acquisitions. Cette transaction témoigne une fois de plus de l’expertise d’Investec dans le domaine des services numériques et de l’écosystème Google Marketing en pleine expansion.

Grâce à son vaste réseau en capital-investissement, à sa forte présence mondiale et à sa connaissance approfondie du secteur, Investec a permis de mener à bien cette opération. La transaction a été approuvée par plusieurs comités d’investissement tout en conservant une valorisation élevée pour les actionnaires d’Incubeta.

« Nous sommes très fiers de la croissance significative d’Incubeta, qui est compte plus de 800 personnes réparties sur 22 sites dans le monde entier et un partenaire clé de l’écosystème Google. Investec est un conseil de longue date pour l’entreprise. Son vaste réseau, ses conseils d’experts et son accompagnement tout au long du processus nous ont permis de trouver en Carlyle le partenaire idéal pour passer à l’étape suivante de notre développement. » Lars Lehne, PDG d’Incubeta