Über den Deal
Sodel mit Hauptsitz in Lisieux (Frankreich) entwickelt, produziert und vertreibt Reinigungs- und Desinfektionsprodukte für Hygienefachkräfte. Mit den Marken Exeol, Propre Odeur, X1 und GAO bietet Sodel in Frankreich und im französischsprachigen Raum ein komplettes Sortiment an Hygiene- und Desinfektionsprodukten für alle Fachleute im Bereich Food Service und Facility Management. Mit Alkapharm, der Marke der Healthcare Division, unterstützt Sodel das Gesundheitspersonal auf der ganzen Welt im Kampf gegen Krankenhausinfektionen: von der Vordesinfektion medizinischer Geräte über die Boden- und Oberflächenbehandlung bis hin zu Handhygieneprodukten. Mit 85 Mitarbeitern erwirtschaftet Sodel einen Umsatz von über 25 Mio. €, davon 60 % im Gesundheitswesen.
Sodel wird seit ca. 15 Jahren von Private-Equity-Firmen unterstützt (LBO France, BNP Paribas Developpement, Paluel Marmont Capital, Socadif) und kam 2017 im Rahmen eines von Investec begleiteten Verkaufsprozesses zur Nehs-Gruppe. Nach drei Jahren der Integration in die Nehs-Gruppe wurde Investec von der Nehs-Gruppe beauftragt, einen neuen Eigentümer für Sodel zu finden, da das Unternehmen nicht mehr in die Wachstumsstrategie von Nehs passte. Nach einer raschen Vorbereitungsphase und einem Warm-up möglicher strategischer Käufer konnte HLD den Deal innerhalb weniger Wochen abschließen.
Unsere Arbeit
Investec wurde beauftragt, den Anteilseigner von Sodel während des gesamten Veräußerungsprozesses zu unterstützen, angefangen bei der Vorbereitung des Unternehmens für den Verkauf, über die Qualifizierung und warm-up der relevantesten Käufer für das Geschäft, die Beratung bei der Transaktionsstrategie und die Festlegung der Transaktionstaktik bis hin zur Verhandlung der besten Konditionen im Rahmen eines vorgeschalteten Prozesses.
Dieser Deal unterstreicht die Expertise von Investec im Bereich der professionellen Hygiene (andere Deals, die Investec in diesem Bereich beraten hat, umfassen die Übernahme von Ewabo durch Theseo, den Verkauf von Theseo an Lanxess und die Investition von Sofiproteol in den sekundären LBO von Kersia). Diese Transaktion verdeutlicht auch die Expertise von Investec bei der Ausgliederung von Unternehmen, die nicht zum Kerngeschäft gehören.
