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Cession de Baccinex à Adragos Pharma
Capitalmind Investec a conseillé Baccinex lors de sa cession à Adragos Pharma
A propos du deal
Capitalmind Investec a été le conseil financier exclusif de Baccinex lors de sa cession à Adragos Pharma (Adragos).
Entreprise familiale fondée à Courroux en 1999, Baccinex SA est un laboratoire pharmaceutique sous-traitant spécialisé dans le développement et dans la fabrication de produits (bio)pharmaceutiques injectables, liquides ou lyophilisés. Reconnue pour sa flexibilité et sa réactivité dans un environnement extrêmement exigeant, elle s’est imposée dans la fabrication de produits à très haute valeur ajoutée en collaboration avec des partenaires suisses et internationaux. Cette entreprise jurassienne est un maillon primordial dans le développement des traitements d’avant-garde comme par exemple cinq médicaments pour lutter contre le Covid-19. Baccinex SA emploie quelque 120 collaborateurs.
Adragos est une organisation de développement et de Fabrication Contractuelle (CDMO) opérant à l’échelle mondiale et dont le siège social est en Allemagne. Avec un réseau de six sites de production en Europe et au Japon, Adragos offre des services pharmaceutiques complets, soutenant ses clients depuis le développement jusqu’à la production commerciale.
Avec l’acquisition de Baccinex, Adragos est désormais en mesure d’offrir à ses clients des services de pointe dans le domaine de la fabrication aseptique de produits pharmaceutiques stériles lyophilisés ou liquides en Suisse. Il offre son expertise aux entreprises (bio)pharmaceutiques de toute taille, en tant que sous-traitant pharmaceutique (CDMO) pour la production de lots cliniques et commerciaux à petite échelle dans son site de production suisse certifié EU-GMP. La transaction marque une étape cruciale dans l’expansion de son réseau mondial. L’acquisition de Baccinex s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’Adragos visant à construire un réseau de production de classe mondiale qui fournit des solutions sur mesure pour répondre aux besoins évolutifs de ses clients.
Dr Ursula Bausch continuera à diriger Baccinex en tant que PDG, assurant la continuité des opérations et tirant parti de sa grande expertise en matière de fabrication stérile. Elle restera également actionnaire minoritaire de la société, ce qui témoigne de son engagement ferme en faveur de la poursuite de son succès dans le cadre d’Adragos.
Notre rôle
L’équipe Capitalmind Investec a conseillé Baccinex tout au long du processus de M&A jusqu’à la finalisation de la transaction :
- Préparation du business plan et du matériel de marketing
- Identification d’acheteurs potentiels (stratégiques et financiers)
- Approche du marché et mise en place d’un processus de vente compétitif
- Préparation et soutien de l’audit préalable (due diligence)
- Aide à la négociation de la documentation juridique
- Coordination de toutes les parties concernées, y compris les conseillers juridiques et fiscaux
“Capitalmind Investec a géré l’ensemble du processus de transaction de manière très professionnelle et a fait preuve d’une grande disponibilité et d’une grande réactivité. Grâce à son réseau international et à sa connaissance approfondie du secteur des services pharmaceutiques, nous avons pu évaluer plusieurs options de partenariat et réaliser une transaction solide avec un CDMO de premier plan à l’échelle internationale, ce qui a permis à Baccinex de bénéficier de synergies stratégiques étroites et d’une croissance continue. »
Dr. Ursula Bausch, fondatrice de Baccinex

