Capitalmind Investec has advised the owner of Baccinex on the sale to Adragos Pharma

Over de deal

Capitalmind Investec trad op als exclusief financieel adviseur van Baccinex bij de verkoop aan Adragos Pharma (Adragos).

Baccinex is een in Zwitserland gevestigde CDMO gespecialiseerd in aseptisch vullen en afwerken van vloeibare en gelyofiliseerde flacons. Met meer dan 20 jaar ervaring exploiteert Baccinex een EU-GMP en US FDA-gecertificeerde faciliteit in Courroux (JU), Zwitserland, waar farmaceutische oplossingen van hoge kwaliteit worden geleverd die zijn afgestemd op de unieke behoeften van de klanten. De toewijding van het bedrijf aan uitmuntendheid en innovatie heeft het tot een vertrouwde partner in de farmaceutische industrie gemaakt. Baccinex staat bekend om zijn focus op batches voor klinische studies en de productie van kleine tot middelgrote commerciële batches en biedt zijn farmaceutische klanten kwaliteit en betrouwbaarheid van wereldklasse.

Adragos is een wereldwijde farmaceutische contractontwikkelings- en productieorganisatie (CDMO) met hoofdkantoor in München, Duitsland. Met een netwerk van zes productielocaties in Europa en Japan biedt Adragos uitgebreide farmaceutische diensten, waarbij klanten worden ondersteund vanaf de ontwikkeling tot aan de commerciële productie.

Met de overname van Baccinex is Adragos nu in staat om klanten geavanceerde diensten aan te bieden op het gebied van steriele productie. De transactie markeert een cruciale stap in de uitbreiding van haar wereldwijde netwerk. De overname van Baccinex sluit naadloos aan bij de strategie van Adragos om een productienetwerk van wereldklasse op te bouwen dat oplossingen op maat biedt om te voldoen aan de veranderende behoeften van haar klanten.

Dr. Ursula Bausch blijft Baccinex leiden als CEO, waarbij ze zorgt voor continuïteit in de activiteiten en gebruik maakt van haar uitgebreide expertise in steriele productie. Ze blijft ook een minderheidsaandeelhouder in het bedrijf, waaruit haar sterke betrokkenheid blijkt bij het voortdurende succes van het bedrijf als onderdeel van Adragos.

Onze rol als M&A adviseur

Het team van Capitalmind Investec heeft de eigenaar van Baccinex geadviseerd tijdens het gehele fusie- en overnameproces tot de succesvolle afronding van de transactie, waaronder

• Voorbereiding van het businessplan en marketingmateriaal
• Identificatie van potentiële kopers (strategisch en financieel)
• Marktbenadering en realisatie van een competitief verkoopproces
• Voorbereiding en ondersteuning van due diligence
• Voeren van prijsonderhandelingen
• Ondersteuning bij onderhandelingen over de juridische documentatie
• Coördinatie van alle betrokken partijen, inclusief juridische en fiscale adviseurs

“Capitalmind Investec beheerde het hele transactieproces op een zeer professionele manier en toonde een zeer hoge beschikbaarheid en ontvankelijkheid voor onze behoeften. Dankzij hun internationale netwerk en diepgaande industriële inzichten in de farmaceutische dienstensector konden we meerdere partneropties evalueren en een sterk transactieresultaat realiseren met een internationaal toonaangevend CDMO dat nauwe strategische synergieën en voortdurende groei voor Baccinex biedt.”

Dr. Ursula Bausch, founder van Baccinex