Investec a conseillé l’actionnaire de Tschudin + Heid AG, fabricant de composants métalliques de haute précision sur mesure, dans le cadre de la cession à GTBM.
A propos du deal
Tschudin + Heid est une entreprise spécialisée dans la fabrication de composants métalliques de haute précision sur mesure, implantée près de Bâle et forte de plus de 130 ans d’expérience dans le secteur. L’entreprise intervient pour des clients des secteurs de la technologie médicale, de la défense et de l’industrie. Outre la production de pièces usinées complexes, l’entreprise réalise également des opérations d’assemblage et d’autres services à valeur ajoutée pour ses clients, et fabrique également ses propres produits.
GTMB Metallteilfertigung GmbH et GTB Bahntechnik GmbH (GT Group) sont détenus à 100% par palero capital GmbH. GTMB propose un portefeuille complet de solutions technologiques, allant du fraisage et tournage CNC, au fraisage 3D, au tournage automatique et aux assemblages complexes, jusqu’à une offre « tout-en-un ». GTB est un fournisseur de haute qualité d’infrastructures ferroviaires et d’équipements de protection embarqués critiques pour la sécurité, qui entretient des relations solides avec ses clients de premier plan.
Grâce à cette acquisition, le groupe GT renforce sa position en tant que plateforme industrielle dédiée à la fabrication de précision de haute qualité et étend sa présence grâce à un site de production suisse déjà établi. T+H apporte une forte complémentarité aux capacités existantes du groupe GT, notamment dans le tournage et le fraisage de pièces de précision complexes en petites et moyennes séries, grâce à un savoir-faire approfondi des matériaux et des procédés, à des normes de qualité élevées et à des relations clients solides.
Pour Tobias Schmid, propriétaire de Tschudin + Heid, cette transaction offre une solution de succession sûre et à long terme pour son entreprise.
Notre rôle
L’équipe d’Investec a conseillé l’unique actionnaire de Tschudin + Heid AG tout au long du processus de fusion-acquisition, jusqu’à la conclusion réussie de la transaction, notamment :
- Préparation du business plan et des supports marketing
- Identification d’acquéreurs potentiels (stratégiques et financiers)
- Approche du marché et mise en œuvre d’un processus de vente concurrentiel
- Préparation et gestion de la due diligence
- Conduite des négociations
- Accompagnement dans la négociation de la documentation juridique et des contrats
- Coordination de toutes les parties concernées, y compris les conseillers juridiques et fiscaux
“”
L’équipe d’Investec m’a accompagné tout au long du processus de cession de manière très professionnelle. Elle a notamment su gérer efficacement des situations complexes avec les acquéreurs et élaborer des solutions pragmatiques. Grâce à la grande expérience, à l’engagement et à l’approche axée sur les objectifs d’Investec, nous avons pu obtenir un résultat idéal avec un partenaire stratégiquement adapté et pertinent sur le plan opérationnel. L’héritage historique de 130 ans de Tschudin & Heid pourra ainsi se poursuivre avec succès. Je recommande vivement Investec comme conseiller M&A aux entrepreneurs.
