Investec heeft Hammerson PLC ondersteund bij het aantrekken van £139 miljoen in verband met de verwerving van de resterende 50%-deelneming in Bullring en Grand Central.
Over de deal
Investec heeft Hammerson PLC begeleid bij het aantrekken van kapitaal ter grootte van 10% van het bestaande uitstaande aandelenkapitaal via een institutionele plaatsing en een accelerated bookbuild.
De opbrengst stond in verband met de acquisitie van de 50%-deelneming in Bullring en Grand Central die in handen was van de joint venture-partner, voor een netto contante koopsom van £319 miljoen. Hiermee verkreeg Hammerson de volledige zeggenschap over deze toonaangevende prime vastgoedlocatie.
De plaatsing bestond uit een non-pre-emptive uitgifte van circa 48,3 miljoen nieuwe gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
Bullring, gelegen in Birmingham, is een van de meest gewaardeerde retail- en leisurebestemmingen van het Verenigd Koninkrijk en staat bekend om de iconische bronzen Bull. Green Street kwalificeert het object als een van slechts vijf activa in het VK met een A++-rating.
Grand Central versterkt het retaillandschap van Birmingham verder met een mix van premium modemerken en een breed aanbod aan restaurants, waarvan vele hun eerste vestiging in de stad openden.
Daarnaast beschikt Grand Central over directe toegang tot New Street Station, het drukste treinstation buiten Londen, en is het via LinkStreet verbonden met Bullring.
Over Hammerson PLC
Hammerson is de grootste aan de beurs genoteerde eigenaar en beheerder van hoogwaardige retail- en leisurecentra in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Ierland.
De tien belangrijkste flagship-bestemmingen van de onderneming behoren in hun respectieve markten tot de top 20 van retailbestemmingen en bevinden zich binnen de top 1% van locaties waar retailbestedingen geconcentreerd zijn.
Per 30 juni 2025 had de vastgoedportefeuille een totale waarde van £3,0 miljard.
Onze rol
Investec en Peel Hunt traden op als Joint Bookrunners in verband met de plaatsing. Morgan Stanley trad op als Global Co-ordinator, financieel adviseur en Joint Bookrunner in verband met de plaatsing.
