Unsere Arbeit

Investec unterstützte ADF aktiv während des gesamten Akquisitionsprozesses: von den ersten Gesprächen mit Latécoère über die Bewertungs- und Strukturierungsberatung, die Vorbereitung und Verhandlung der Absichtserklärung, die Unterstützung bei der Ausführung, das Due-Diligence-Management und die Unterstützung bei den abschließenden Verhandlungen.

Investec bezog auch sein Finanzierungsberatungsteam ein, um eine Mischung aus Fremdkapital, Mezzanine und Eigenkapital zur Finanzierung der Transaktion aufzubringen.

Über den Deal

ADF ist ein führendes europäisches Unternehmen für industrielle Wartungs- und Ingenieurdienstleistungen mit mehr als 3.000 Mitarbeitern in fünf Ländern und einem erstklassigen Kundenstamm, der sich über eine Reihe von Endmärkten erstreckt – Nuklearindustrie, Öl und Gas, Chemie, Werkstoffe und Luft- und Raumfahrt.

Diese Übernahme entspricht den drei strategischen Zielen von ADF: die Stärkung ihrer Kompetenz als industrieller Integrator, die Erzielung von Einnahmen von mehr als 150 Millionen Euro in der Luft- und Raumfahrtindustrie und die Stärkung sein internationaler Präsenz.