Über den Deal
Investec hat die Gesellschafter von Sophie LEBREUILLY bei einem LBO beraten, der von FrenchFood Capital, Cerea Partners, Sofiprotéol, Epopée Gestion, IRD, NextStage und Finorpa unterstützt wurde.
Seit ihrer Gründung durch Sophie und Olivier Lebreuilly im Jahr 2014 in Étaples-sur-Mer hat sich die Sophie LEBREUILLY Gruppe zu einem wichtigen Akteur im Bereich der Bäckereien und Konditoreien der nächsten Generation entwickelt. Die Marke etablierte sich zunächst in der Region Hauts-de-France, bevor sie landesweit expandierte. Sie bietet ein unverwechselbares Erlebnis: warme und einladende Räume, die Restaurants, Teestuben und hochwertige Produkte kombinieren, darunter hausgemachte Backwaren, die in zwei eigenen Werkstätten hergestellt werden.
Die Gruppe hat in den letzten vier Jahren ein starkes Wachstum erlebt: Die Zahl der Bäckereien hat sich verfünffacht (von 16 auf 80) und der Umsatz ist von 14 Millionen Euro auf 70 Millionen Euro gestiegen. Es wird erwartet, dass die Gruppe bis Ende 2025 den Meilenstein von 100 Bäckereien überschreiten wird.
Um den ehrgeizigen Entwicklungsplan des Managements zu unterstützen, begrüßt die Gruppe neben FrenchFood Capital auch Cerea Partners als Hauptaktionär. Sofiprotéol, Epopée Gestion, IRD, NextStage und Finorpa beteiligen sich ebenfalls an dieser Investition, um die schnelle Expansion des Netzwerks zu unterstützen.
Gleichzeitig wurde eine neue, von Apera Asset Management und Amundi bereitgestellte Unitranche-Finanzierungsstruktur eingeführt, die die Laufzeit verlängert und die Kapazität zur Finanzierung der Investitionen sichert.
Unsere Arbeit
Investec unterstützte die Anteilseigner von Sophie LEBREUILLY während des gesamten Projekts: Strukturierung der Transaktion, Festlegung des taktischen Ansatzes für die Durchführung des Vorhabens, Erstellung der Marketingdokumentation, Modellierung des Geschäftsplans, Koordinierung und Überprüfung der VDD-Arbeiten, Leitung des Due-Diligence-Prozesses, aktive Unterstützung bei den Verhandlungen mit potenziellen Finanzinvestoren, Sicherung einer Unitranche-Finanzierungslinie von Fremdkapitalfonds und Begleitung bis zum Abschluss.
