Over de deal
Investec adviseerde de aandeelhouders van Sophie LEBREUILLY bij een LBO gesponsord door FrenchFood Capital, Cerea Partners, Sofiprotéol, Epopée Gestion, IRD, NextStage en Finorpa
Sinds de oprichting door Sophie en Olivier Lebreuilly in 2014 in Étaples-sur-Mer, is de Sophie LEBREUILLY groep uitgegroeid tot een belangrijke speler in de nieuwe generatie bakkerijen en banketbakkerijen. Het merk vestigde zich eerst in de Hauts-de-France en breidde zich daarna uit over het hele land en biedt een unieke ervaring: warme en uitnodigende ruimten die dineren, theesalons en producten van hoge kwaliteit combineren, waaronder zelfgemaakt gebak dat in twee speciale ateliers wordt gemaakt.
De Groep heeft de afgelopen vier jaar een sterke groei doorgemaakt: het aantal bakkerijen is met 5 vermenigvuldigd (van 16 naar 80) en de omzet is gestegen van €14 miljoen naar €70 miljoen. Tegen het einde van 2025 zal de Groep naar verwachting de mijlpaal van 100 bakkerijen overschrijden.
Om het ambitieuze ontwikkelingsplan van het management te ondersteunen, verwelkomt de Groep Cerea Partners als belangrijke aandeelhouder naast FrenchFood Capital. Sofiprotéol, Epopée Gestion, IRD, NextStage en Finorpa nemen ook deel aan deze investering om de snelle uitbreiding van het netwerk te ondersteunen.
Tegelijkertijd is er een nieuwe unitranche-financieringsstructuur opgezet door Apera Asset Management en Amundi, die de looptijd verlengt en de financieringscapaciteit voor Capex veiligstelt.
Onze rol als M&A adviseur
Investec heeft de aandeelhouders van Sophie LEBREUILLY gedurende het hele project bijgestaan: het structureren van de transactie, het definiëren van de tactische aanpak voor het uitvoeren van de operatie, het opstellen van marketingdocumentatie, het modelleren van het businessplan, het coördineren en beoordelen van de VDD-werkzaamheden, het beheren van het due diligence-proces, het bieden van actieve ondersteuning tijdens de onderhandelingen met potentiële financiële investeerders, het verkrijgen van een unitranchefinancieringslijn van schuldfondsen en het begeleiden tot aan de closing.
