Investec hat InVivo beim Verkauf von Bioline AgroSciences durch ein von Eurazeo gesponsertes primäres MBO beraten.
Über den Deal
Bioline AgroSciences wurde 2016 durch den Zusammenschluss von Biotop und Bioline gegründet und hat sich schnell als drittgrößter Akteur im Bereich Makrobiotika weltweit etabliert. Das Unternehmen ist auf die Herstellung und Lieferung von biologischen Bekämpfungsmitteln spezialisiert, um den Einsatz chemischer Pestizide in der Landwirtschaft effizient zu reduzieren. Das Unternehmen ist für seine Expertise im Bereich Makrobiotika für verschiedene Spezialkulturen bekannt. Bioline AgroSciences ist weltweit mit fünf Geschäftsplattformen (Nordamerika, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Kenia) und Verkäufen in über 50 Ländern stark vertreten. Mit einem jährlichen Umsatzwachstum von +14 % in den letzten sechs Jahren erwirtschaftete die Gruppe im Jahr 2024 einen Umsatz von mehr als 50 Millionen Euro.
Investec wurde von InVivo mit der Leitung eines raschen Verkaufs der Gruppe beauftragt. Im Anschluss an diesen Prozess wurde Eurazeo aufgrund seiner Fähigkeit, einen überzeugenden Entwicklungsplan für das Unternehmen, seine Führungskräfte und seine Mitarbeiter anzubieten, beauftragt. Unter diesem neuen Eigentümer strebt die Gruppe eine weltweite Führungsposition im Bereich der biologischen Schädlingsbekämpfung an.
Unsere Arbeit
Investec unterstützte das Managementteam von InVivo und Bioline AgroSciences während des gesamten Veräußerungsprozesses, einschließlich:
- Strukturierung des Geschäfts,
- Vorbereitung und Antizipation von Carve-out-Problemen,
- Überwachung der Durchführung von Due-Diligence-Arbeiten des Verkäufers,
- Kontaktaufnahme mit Finanzinvestoren und strategischen Käufern,
- Vorbereitung der Marketingdokumentation,
- Leitung eines Aufklärungsprozesses für Kreditgeber bei Finanzierungsinstituten,
- Durchführung eines wettbewerbsorientierten und zügigen Bieterverfahrens,
- Leitung des Due-Diligence-Prozesses,
- Bereitstellung einer aktiven Unterstützung bei der Durchführung des Verhandlungsprozesses.
Über InVivo
Die InVivo-Gruppe ist einer der führenden europäischen Agrarkonzerne, der im Jahr 2024 einen Umsatz von 12 Milliarden Euro erzielte. Das Unternehmen ist in verschiedenen Sektoren tätig, darunter Landwirtschaft, Agrar- und Ernährungswirtschaft, Einzelhandel und Wein.
Bioline AgroSciences ist Teil von Bioline, der Landwirtschaftssparte von InVivo, und bietet Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Saatgut, Pflanzenschutz, digitale Landwirtschaft und Präzisionslandwirtschaft an.
