Investec a conseillé Eagle Eye dans le cadre de son acquisition d’Untie Nots pour un montant de 38 millions d’euros, soutenue par un placement en actions souscrit pour un montant de 7 millions de livres sterling.

A propos du deal

Investec a conseillé Eagle Eye dans le cadre de son acquisition transfrontalière, pour un montant de 38 millions d’euros, d’Untie Nots, un fournisseur français de solutions SaaS (Software-as-a-Service) de gamification et de fidélisation, et a levé 7 millions de livres sterling de nouveaux fonds propres via un placement entièrement souscrit afin de financer cette acquisition.

À propos d’Eagle Eye

Eagle Eye est une société britannique cotée en bourse, leader dans le domaine du SaaS, qui crée des connexions numériques permettant un marketing personnalisé en temps réel grâce à des coupons, des programmes de fidélisation, des applications, des abonnements et des services de cadeaux destinés à des entreprises mondiales du secteur de la vente au détail, des loisirs et de l’alimentation et des boissons, telles que Asda, Sainsbury’s, Tesco et Loblaws.

Notre rôle

Investec a été le conseil financier unique, joint broker et teneur de livre auprès d’Eagle Eye dans le cadre de son acquisition d’Untie Nots.

Cette acquisition a ajouté de nouvelles capacités de gamification SaaS à la plateforme et a renforcé la présence internationale d’Eagle Eye. Il s’agit de la première d’une série d’acquisitions potentielles s’inscrivant dans une stratégie de croissance plus large.

Le placement d’actions entièrement souscrit a également été largement sursouscrit, grâce à la demande d’investisseurs institutionnels nouveaux et existants, ce qui a finalement permis à six nouvelles institutions de prendre position et de rejoindre le registre des actionnaires de la société.

Investec a tiré parti non seulement de ses capacités en matière d’ECM et de fusions-acquisitions transfrontalières, mais aussi de son offre bancaire plus large, notamment ses solutions de trésorerie, pour faciliter la transaction.

« Nous sommes ravis d’avoir conseillé Eagle Eye dans le cadre de son acquisition d’Untie Nots et du placement en actions correspondant de 7 millions de livres sterling, étant donné que cette société est cliente d’Investec depuis 2016. Cette acquisition complète parfaitement la solution SaaS d’Eagle Eye, en renforçant sa présence internationale et en développant son offre de gamification. Cette transaction souligne une fois de plus l’expertise d’Investec dans les transactions liées à la technologie SaaS et sa capacité à répondre à un large éventail de besoins de ses clients cotés en bourse. »

David Anderson, Corporate Broking & PLC Advisory, Investec

« L’acquisition d’Untie Nots répond à de nombreux objectifs stratégiques d’Eagle Eye, en ajoutant de nouvelles technologies de gamification SaaS à notre gamme de produits et en accélérant notre entrée sur les marchés français, américain et européen. Nous sommes ravis du soutien continu d’Investec, que nous avons choisi pour nous conseiller en matière de fusion-acquisition stratégique lors de notre première acquisition transfrontalière et pour lever une partie des fonds nécessaires. Je tiens à remercier l’équipe chargée de la transaction pour son travail acharné tout au long du processus. »

Lucy Sharman-Munday, directrice financière, Eagle Eye