Investec a conseillé les actionnaires de Magellium dans la cession du Groupe à Weinberg Capital Partners

A propos du deal

Magellium combine des compétences uniques dans le traitement de l’image, de la donnée géospatiale et des systèmes géographiques avec des expertises en ingénierie logicielle afin de fournir à ses clients des solutions logicielles critiques, à haute valeur ajoutée.

A travers quatre divisions complémentaires (Géographie Numérique, Observation de la Terre et de l’Espace, Ingénierie Logicielle et Vision Artificielle) Magellium sert sur le long terme une base de grands comptes privés et publics, dans les secteurs du spatial, de la défense, de l’environnement et de l’énergie. Capitalisant sur sa culture historique de la R&D et de l’innovation, le groupe attire de nombreux ingénieurs et docteurs talentueux, désireux de contribuer à des projets d’envergure, à fort impact et porteurs de sens.

A l’issue d’un process compétitif orchestré par Investec, Eiéréné (Weinberg Capital Partners) est apparu comme le partenaire idéal pour accompagner Magellium dans une nouvelle phase de son développement. Cette opération permettra à Magellium d’accélérer fortement son développement organique en bénéficiant de la connaissance sectorielle et du réseau uniques d’Eiréné, dans les domaines de la défense et de la sécurité, ainsi que de leur expérience des opérations de croissance externe.

Notre rôle

Investec a accompagné les actionnaires de Magellium tout au long du processus de cession :

• Préparation de l’equity story,
• Définition de la stratégie de deal et du calendrier de l’opération,
• Sélection des potentiels acquéreurs stratégiques et financiers les plus à mêmes de valoriser le positionnement de Magellium et d’accompagner le développement du Groupe,
• Préparation de la documentation marketing,
• Pilotage des Due Diligence,
• Organisation d’un processus de vente compétitif, et pilotage des négociations afin d’optimiser les conditions du deal.