À propos de la transaction
Valori, société néerlandaise spécialisée dans l’assurance qualité (QA) et les tests logiciels, qui se concentre sur l’amélioration de la qualité des produits et services informatiques, a été cédé par Holland Capital à Cerios. Avedon reprend le rôle d’investisseur de Holland Capital, un fonds de capital-investissement néerlandais axé sur les secteurs de la santé, des technologies et de l’agroalimentaire.
Les consultants en assurance qualité et en tests de Valori intègrent la qualité dans les systèmes informatiques à toutes les étapes du développement logiciel. L’entreprise exerce cette activité depuis plus de 33 ans en proposant des solutions technologiques, des services de conseil et d’expertise, dans le but de garantir que les logiciels soient mis en production plus rapidement, avec une meilleure qualité, et qu’ils conservent ensuite leur niveau de qualité.
« Nous sommes fiers d’avoir aidé Valori à réaliser ses ambitions de croissance au cours des quatre dernières années. L’acquisition par Cerios permet à Valori de franchir une nouvelle étape dans son développement. » Ewout Prins, associé gérant chez Holland Capital
« Grâce à sa collaboration avec Holland Capital, Valori a connu une accélération unique dans la réalisation de ses ambitions. Des investissements ciblés et l’esprit d’entreprise ont joué un rôle central dans cette évolution. C’est pourquoi nous étions prêts à franchir une nouvelle étape, à savoir rejoindre Cerios, avec le soutien d’Avedon. Avec Cerios, nous pouvons réaliser la prochaine phase de croissance pour nos clients et nos professionnels. » Jaap Merkus, PDG de Valori
Avedon Capital Partners vise à développer et à faire croître l’entreprise grâce à une stratégie de « maison de marques » sous la marque ombrelle Cerios. La nouvelle marque Cerios regroupe plus de 400 consultants issus des entreprises leaders Valori, Salves, De Agile Testers et Quality Accelerators.
Ce que nous avons fait
Investec a conseillé les actionnaires de Valori tout au long du processus de vente, notamment :
- Rédaction des documents d’information et de marketing ;
- La présélection et la sélection d’acheteurs stratégiques et financiers dans le cadre d’un processus concurrentiel ;
- La gestion des négociations de prix ;
- La réalisation de la due diligence ;
- La coordination de la phase de documentation juridique.
