Notre rôle
Investec a été le conseil exclusif, côté vendeur, auprès de la famille fondatrice et d’un actionnaire minoritaire de Schnöring GmbH. Notre équipe a conçu un processus de fusion-acquisition ciblant des acquéreurs stratégiques et financiers triés sur le volet, avec un impact minimal sur la gestion quotidienne de l’entreprise.
Nous avons acquis une connaissance approfondie de l’entreprise et dressé une liste exhaustive d’acquéreurs.
Approche globale des acquéreurs afin de cerner précisément leurs intérêts et leurs stratégies, et sélection des acquéreurs les plus susceptibles de s’engager et les plus motivés pour le processus. Préparation de l’ensemble de la documentation, du teaser à la présentation à la direction. Coordination de la due diligence, préparation et gestion de la data room, et gestion des questions-réponses. Maintien de la dynamique du processus et finalisation des négociations avec l’acquéreur naturel Kern-Liebers.
A propos du deal
Schnöring GmbH est une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication à façon de petits ressorts métalliques, de pièces embouties et pliées. L’entreprise cherchait à trouver un nouveau partenaire stratégique pour accompagner sa croissance future. Investec a conseillé les familles propriétaires dans le cadre de la cession à Kern-Liebers.
