Search
NL

Over de deal

Investec heeft de aandeelhouders van Groupe Sylpa (waaronder Andera Acto) geadviseerd over de verkoop van de Groep aan Fauché (gesteund door EMZ Partners)

Groupe Sylpa, opgericht in 2006 door Pascal Fournet-Fayard, is een belangrijke speler geworden op het gebied van elektrotechniek (engineering, installatie en onderhoud) in de regio Ile-de-France. Dankzij een continue en winstgevende groei en verschillende strategische overnames bestaat de Groep nu uit 8 business units die zijn ondergebracht in 5 bedrijven (ETT, ENTRA, SGEA, IECF-PESIER, APELTEC). Met een omzet van ongeveer €70 miljoen heeft de Groep nu meer dan 300 mensen in dienst.

De positionering van Groupe Sylpa, die zich richt op veelbelovende en duurzame markten (transport, elektriciteitsnetwerken, videobewaking, datacenters, etc.), stelt de Groep in staat om te werken aan een mix van grote projecten, talrijke kleinschalige werken en onderhoudscontracten. Sylpa bedient een gediversifieerde klantenportefeuille (publieke, semi-publieke en private entiteiten).

Na 4 opeenvolgende LBO’s wordt Groupe Sylpa sinds 2019 gesteund door Andera Acto (minderheidsaandeelhouder). Pascal Fournet-Fayard (oprichter en CEO van Groupe Sylpa) en Andera Acto wilden volledig uit het bedrijf stappen en een verkoop organiseren aan een strategische speler die in staat is om de groei en ontwikkeling van de Groep te ondersteunen naast het bestaande managementteam.

Sylpa werd verkocht aan Groupe Fauché (gesteund door EMZ Partners), terwijl het managementteam gedeeltelijk werd omgevormd tot aandeelhouders van Fauché. Deze transactie stelt Sylpa in staat om te profiteren van sterke complementariteiten op het gebied van geografie, business lines (gedeelde competenties in meerdere segmenten) en klanten (cross-selling en commerciële synergieën) met Fauché.

Onze rol als M&A adviseur

Investec adviseerde de aandeelhouders van Groupe Sylpa gedurende het gehele transactieproces:

  • het bepalen van de dealtactiek en de beste timing om strategische waarde te ontsluiten,
  • het ontwerpen van een overtuigend aandelenverhaal en het opstellen van marketingdocumenten,
  • het kwalificeren van de beste potentiële kopers die de positionering van Groupe Sylpa kunnen waarderen en de ontwikkeling ervan kunnen ondersteunen,
  • het coördineren van de afsplitsing van VB (dochteronderneming van de Groep gevestigd in Clermont-Ferrand, die niet langer deel uitmaakt van de Groep) vóór de afronding van de transactie,
  • het uitvoeren van een concurrerend biedingsproces om te voldoen aan de doelstellingen van de aandeelhouder,
  • assisteren bij de laatste onderhandelingen over de transactiedocumentatie.
Deal Type
Target Headquarter
Date
december 2024
Parties

Subscribe to our Insights

    Sector preference