Über den Deal

Investec beriet Cohort Plc bei der Übernahme von EM Solutions für 75 Millionen Pfund (144 Millionen AUD) und den damit verbundenen Spendenaktionen in Höhe von 41 Millionen Pfund

Über Cohort Plc

Cohort ist die Muttergesellschaft von sechs innovativen, agilen und reaktionsschnellen Unternehmen, die eine breite Palette von Dienstleistungen und Produkten für britische, portugiesische und internationale Kunden in den Bereichen Verteidigung, Sicherheit und verwandten Märkten anbieten.

Cohort wurde auf dem Prinzip gegründet, dass KMU-Unternehmen als Teil einer größeren Gruppe florieren können, in der sie von Finanzaufsicht, Managementunterstützung und dem Austausch von Informationen und Praktiken profitieren können. Cohort möchte dies erreichen und gleichzeitig das hohe Wachstumspotenzial innovativer unabhängiger Unternehmen bewahren. Cohort hat sich zum Ziel gesetzt, den Aktionären durch sechs operative Tochtergesellschaften einen Mehrwert zu bieten: Chess, EID, ELAC SONAR, MASS, MCL und SEA.

Der Hauptsitz von Cohort befindet sich in Reading, Berkshire. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.400 Mitarbeiter in der britischen Zentrale und an den Standorten der anderen Tochtergesellschaften im Vereinigten Königreich, in Deutschland und Portugal.

Unsere Arbeit

Investec fungierte als alleiniger Finanzberater, ernannter Berater, Unternehmensmakler und Konsortialführer für Cohort PLC im Zusammenhang mit der Übernahme von EM Solutions im Wert von 75 Millionen Pfund (144 Millionen AUD) und den damit verbundenen Kapitalbeschaffungen in Höhe von 41 Millionen Pfund.

40 Millionen Pfund wurden durch die überzeichnete Platzierung von 4.571.428 neuen Stammaktien eingenommen. Cohort beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Platzierung zur teilweisen Finanzierung der Barabfindung zu verwenden, die das Unternehmen für die Übernahme von EM Solutions – einem in Australien ansässigen Entwickler und Hersteller von hochwertigen SATCOM-Terminals für Kunden aus der Marine und dem Verteidigungssektor weltweit – zahlen muss. Es gab auch ein Einzelhandelsangebot in Höhe von 1 Million Pfund.

Die Übernahme wird das Angebot der Gruppe durch ein ergänzendes Angebot im Bereich Verteidigungskommunikation erweitern und diversifizieren und gleichzeitig das Wachstum in einer wichtigen strategischen Wachstumsregion beschleunigen.

Investec ist stolz darauf, Cohort seit seinem Börsengang im Jahr 2006 als langjähriger Kunde zu unterstützen.