Investec a conseillé Cohort Plc dans le cadre de l’acquisition d’EM Solutions pour 75 millions de livres sterling (144 millions de dollars australiens), un développeur et producteur australien de terminaux de communication par satellite destinés à la marine et à la défense, ainsi que dans le cadre de levées de fonds associées de 41 millions de livres sterling.

A propos du deal

Investec a été le conseil financier, courtier et teneur de livre pour Cohort PLC dans le cadre de l’acquisition d’EM Solutions pour 75 millions de livres sterling (144 millions de dollars australiens) et des levées de fonds de 41 millions de livres sterling qui y sont associées.

40 millions de livres sterling ont été levés par le biais d’un placement sursouscrit de 4 571 428 nouvelles actions ordinaires. Cohort a utilisé le produit net du placement pour financer en partie la contrepartie en espèces payable par la société pour l’acquisition d’EM Solutions – un développeur et producteur australien de terminaux SATCOM haut de gamme pour les clients du secteur naval et de la défense au niveau international.

Cette acquisition permettra d’améliorer et de diversifier l’offre du groupe en proposant une offre complémentaire de communication pour la défense, tout en accélérant sa croissance dans une région stratégique clé.

Investec conseillé Cohort depuis son introduction en bourse en 2006.

À propos de Cohort Plc

Cohort est la société mère de six entreprises innovantes, agiles et réactives qui fournissent une large gamme de services et de produits à des clients britanniques, portugais et internationaux dans le domaine de la défense, de la sécurité et des marchés connexes.

Cohort a été fondée sur le principe que les PME peuvent prospérer en faisant partie d’un groupe plus important, où elles peuvent bénéficier d’une supervision financière, d’un soutien en matière de gestion et d’un échange d’informations et de pratiques. Cohort vise à atteindre cet objectif tout en préservant le potentiel de croissance élevé des entreprises indépendantes innovantes. L’objectif de Cohort est d’apporter de la valeur aux actionnaires par l’intermédiaire de six filiales opérationnelles : Chess, EID, ELAC SONAR, MASS, MCL et SEA.

Située à Reading dans le Berkshire, l’entreprise emploie environ 1 400 personnes au Royaume-Uni, en Allemagne et au Portugal.