Über den Deal

Investec beriet Argos Wityu beim Verkauf von Coexya, einem schnell wachsenden IT-Integrator und Datenspezialisten, an Talan

Coexya ist ein führender, schnell wachsender Software- und Systemintegrator mit einem Umsatz von über 120 Millionen Euro. Als Multispezialist bietet Coexya einzigartiges technisches und geschäftliches Know-how, um die gesamte Datenverwertungskette abzudecken. Die von Coexya angebotenen Dienstleistungen und Lösungen beruhen insbesondere auf strategischen Partnerschaften (Microsoft, Salesforce, Servicenow, usw.) und auf spezifischen internen Softwarelösungen.

Argos Wityu hat Coexya im Jahr 2020 zusammen mit dem Management und dem Team aus der Sword-Gruppe ausgegliedert. In den vergangenen 4 Jahren haben sie Coexya dabei unterstützt, (i) das Wachstum zu beschleunigen, sowohl organisch als auch durch Fusionen und Übernahmen, und dabei ein jährliches Wachstum von +20% zu erzielen, (ii) eine relevante eigenständige Organisation und ein entsprechendes Angebot zu entwickeln.

Nach einem von Investec geleiteten Wettbewerbsprozess erwies sich Talan – unterstützt von Towerbrook – als perfekter Partner für die nächste Entwicklungsphase von Coexya. Beide Gruppen teilen gemeinsame Werte und eine gemeinsame DNA und werden ihre starken Komplementaritäten nutzen. Mit 7.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von fast 900 Millionen Euro ist Talan ein international führendes Unternehmen für digitale Transformation und Innovationsdienstleistungen.

Unsere Arbeit

Investec beriet die Coexya-Aktionäre während des gesamten Transaktionsprozesses: Festlegung der Transaktionstaktik und des Zeitplans, Entwicklung einer belastbaren Equity Story, Qualifizierung von Investoren, die die Positionierung von Coexya am ehesten zu schätzen wussten, Organisation eines maßgeschneiderten wettbewerbsorientierten Angebotsprozesses, um die Ziele der Aktionäre und des Managements zu erreichen, Leitung eines Prozesses zur Aufklärung der Kreditgeber bei den Finanzierungsinstituten.