Client Stories
Verkoop van Coexya
Over de deal
Investec adviseerde Argos Wityu bij de verkoop van Coexya, een snelgroeiende IT-integrator en dataspecialist, aan Talan
Coexya is een toonaangevende, snelgroeiende software- en systeemintegrator met een omzet van 120 miljoen euro. Als multi-specialist biedt Coexya unieke technische en zakelijke expertise voor de gehele datavalorisatieketen. De diensten en oplossingen die Coexya levert, steunen met name op strategische partnerschappen (Microsoft, Salesforce, Servicenow, enz.) en op specifieke in-house softwareoplossingen.
Argos Wityu heeft Coexya in 2020 samen met het management en het team verzelfstandigd uit de Sword groep. In de afgelopen 4 jaar hebben ze Coexya ondersteund in (i) het versnellen van de groei, zowel organisch als door fusies en overnames, het bereiken van +20% groei per jaar, (ii) het vormgeven van een relevante stand-alone organisatie en aanbod.
Na een vergelijkend proces geleid door Investec, kwam Talan – gesteund door Towerbrook – naar voren als de perfecte partner voor Coexya’s volgende ontwikkelingsfase. Beide groepen delen gemeenschappelijke waarden en DNA en zullen gebruik maken van hun sterke complementariteit. Met 7.000 werknemers en een omzet van bijna €900 miljoen is Talan een internationale leider in digitale transformatie en innovatiediensten.
Onze rol als M&A adviseur
Investec adviseerde Coexya-aandeelhouders gedurende het hele transactieproces: het definiëren van de dealtactiek en timing, het ontwerpen van een veerkrachtig aandelenverhaal, het kwalificeren van investeerders die Coexya’s positionering waarschijnlijk meer zouden waarderen, het organiseren van een op maat gemaakt concurrerend biedingsproces om te voldoen aan de doelstellingen van aandeelhouders en management, het managen van een Lenders Education-proces met financieringsinstellingen.

