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Cession de Coexya à Talan
A propos du deal
Investec conseille Argos Wityu pour la cession de Coexya, un intégrateur IT spécialiste de la donnée en forte croissance, à Talan
Coexya est un intégrateur de logiciels de premier plan en forte croissance, générant plus de 120 millions d’euros de chiffre d’affaires. En tant que multi-spécialiste, Coexya offre une expertise technique et métier unique couvrant l’ensemble de la chaîne de valorisation de la donnée. Les services et solutions proposés par Coexya s’appuient notamment sur des partenariats stratégiques (Microsoft, Salesforce, Servicenow, etc.) et sur des solutions logicielles spécifiques propriétaires.
Argos Wityu et le management ont réalisé le spin-off du groupe Sword en 2020. Au cours des quatre dernières années, Argos Wityu a soutenu Coexya afin d’accélérer son développement, à la fois organique et externe, atteignant une croissance annuelle de plus de 20 %, et de mettre en place une organisation et une offre adaptées à un fonctionnement indépendant.
À l’issue d’un processus compétitif mené par Investec, Talan – soutenu par Towerbrook – est apparu comme le partenaire idéal pour la prochaine phase de développement de Coexya. Les deux groupes partagent des valeurs et un ADN communs et tireront parti de leurs fortes complémentarités. Avec 7 000 employés et près de 900 millions d’euros de chiffre d’affaires, Talan est un leader international des services de transformation numérique et d’innovation.
Notre rôle
Investec a accompagné les actionnaires de Coexya tout au long du processus :
- Définition de la stratégie et du calendrier de l’opération ;
- Conception d’une equity story robuste ;
- Sélection d’investisseurs potentiels capables de valoriser le positionnement de Coexya et d’accompagner le développement du groupe ;
- Organisation d’un processus de vente sur-mesure pour atteindre les objectifs des actionnaires et du management ;
- Prise en charge du marketing du dossier auprès des établissements de financement ;
- Assistance dans la négociation de l’ensemble du deal pour en maximiser les conditions.

