Investec a conseillé Rector Lesage dans l’acquisition de Techni Prefa

A propos du deal

Fondée en 1985 et implantée à Thouars (79), Techni Prefa réalise un chiffre d’affaires de près de 55 M€ dans la fabrication d’éléments en béton armé sur-mesure (murs, poteaux, poutres, longrines). Positionné sur un marché résilient et en croissance, l’entreprise intervient directement auprès des grands groupes du bâtiment, de travaux publics et de génie civil, en France, dans les domaines de la logistique, de l’industrie et du tertiaire.

Entreprise innovante et précurseur, Techni Prefa bénéficie d’une usine moderne et puissante, capable de répondre à de fortes demandes tout en maintenant des standards de qualité élevés. Portée par ses 130 employés, Techni Prefa s’impose comme un acteur de référence sur les segments majeurs de la charpente:

• Leader des poteaux en France, avec environ 12 % de parts de marché.
• Précurseur sur les charpentes mixtes bois/béton, une solution en pleine expansion.
• Expertise des murs coupe-feu, avec une capacité de production de près de 300 000 m² par an.

Comptant parmi les leaders du marché français de la fabrication d’éléments en béton pour le marché de la construction, le Groupe Rector adresse 3 principaux segments de clientèle (maison individuelle et groupées, logements collectifs et tertiaires, bâtiments industriel et commerciaux) et offre une large gamme de produits (planchers, ossatures, murs, poutrelles, prédalles, etc..). L’acquisition de Techni Prefa par Rector Lesage, permet au groupe de se positionner sur des offres complémentaires s’intégrant parfaitement au dispositif industriel existant.

Présent sur un marché compétitif, Rector Lesage entend poursuivre la stratégie de développement amorcée par Techni Prefa tout en implémentant les synergies commerciales et industrielles identifiées pour accélérer le développement et optimiser les performances opérationnelles notamment sur le marché de la charpente mixte et de la charpente multi-niveaux.

Le rapprochement de Techni Prefa au sein de Rector Lesage permet ainsi de constituer le leader français de l’ossature charpente en France.

Notre rôle

Investec a accompagné Rector Lesage tout au long du processus d’acquisition :

• Conseils en matière de valorisation ;
• Assistance dans la rédaction et la négociation des offres indicatives et fermes ;
• Gestion du processus de due diligence ;
• Assistance dans les négociations finales de la documentation juridique.