Notre rôle
- Nous avons conseillé et accompagné Alpha tout au long du processus de financement (approches des banques et des fonds dettes, support à la définition des principaux termes et conditions, négociation des accords de financement,…)
- Nous avons construit plusieurs structures de financement et avons conseillé Alpha dans le choix de la structure à privilégier pour ce projet
- Nous avons fait le lien entre Alpha, les différents conseils, les banques, les fonds et les avocats
A propos du deal
EUROPART est le premier distributeur européen de pièces détachées et de pièces d’usure pour le marché indépendant des véhicules utilitaires (camions, bus et remorques). La société a été rachetée par Triton Private Equity en 2011. Triton a décidé de se désengager d’EUROPART dans le cadre d’un processus d’appel d’offres. Alpha PE était très motivée et vivement intéressée par la réalisation de cette opération, compte tenu de son investissement précédent dans RHIAG, qui opère sur des marchés similaires. Finalement, Alpha a remporté la procédure d’enchères et a signé la transaction, soutenue par une garantie de financement de l’acquisition par ABN Amro et Santander.
