Capitalmind Investec a conseillé Niutec dans le cadre de sa cession à GBA Group.
A propos du deal
Capitalmind Investec a été le conseil financier exclusif de Niutec dans le cadre de sa cession à GBA Group.
GBA est un fournisseur indépendant de référence de services de laboratoire bio-analytique avec plus de 3 000 employés. Les services d’analyse de GBA se concentrent sur les secteurs de l’alimentaire, de la boisson, des produits pharmaceutiques et de l’environnement. La société se distingue par son portefeuille de services et de tests complet et différenciant, sa capacité d’innovation de pointe et la grande fidélité de sa clientèle. Ces caractéristiques ont assuré à l’entreprise un positionnement concurrentiel optimal.
Fondée en 2000 en tant que spin-off du groupe Sulzer, Niutec AG est l’un des principaux laboratoires d’essais chimiques Suisse et emploie plus de 50 personnes. Spécialisé dans le domaine des dispositifs médicaux, ses activités se concentrent sur les tests de pureté et de biocompatibilité, les essais de matériaux et d’autres services techniques. Niutec propose également des services spécialisés en environnement pour l’analyse des sols, des déchets, de l’eau, des gaz et de l’air.
Avec l’acquisition de Niutec, GBA Group étend son réseau international de laboratoires et sera désormais présent en Suisse. Cette acquisition renforce une nouvelle fois la position de GBA sur le marché en pleine croissance de la certification des dispositifs médicaux. De plus, le partenariat avec Niutec crée une base solide à GBA pour poursuivre le développement de l’analyse environnementale en Suisse.
Notre rôle
L’équipe Capitalmind Investec a conseillé les propriétaires de Niutec tout au long du processus de la transaction :
- Préparation du business plan et des supports marketing
- Identification des acheteurs potentiels (stratégiques et financiers)
- Approche du marché et mise en place d’un processus de cession concurrentiel
- Préparation et accompagnement de la due diligence
- Conception d’un modèle de participation pour deux cadres supérieurs
- Conduite des négociations sur le prix
- Accompagnement dans la négociation des documents juridiques
- Coordination de toutes les parties impliquées, y compris les conseillers juridiques et fiscaux
