Investec a conseillé Kieback&Peter dans le cadre d’un investissement minoritaire stratégique de Trane Technologies, afin d’unir leurs forces pour accélérer l’innovation en matière de construction durable.
A propos du deal
Kieback&Peter, entreprise possédant près de 100 ans d’expertise dans le domaine de l’automatisation intelligente des bâtiments, a conclu un partenariat stratégique avec Trane Technologies, entreprise mondiale innovante dans le domaine du climat. Trane Technologies va ainsi acquérir une participation minoritaire de 49 % dans le groupe Kieback&Peter, avec une option de rachat total après une période de trois ans.
Cette collaboration est plus qu’un simple investissement : elle représente un engagement commun à accélérer la transition vers des bâtiments durables et intelligents et à contribuer à un monde meilleur.
Kieback&Peter est une entreprise établie de longue date avec une vision précise : rendre les bâtiments plus agréables, plus efficaces sur le plan énergétique et plus respectueux de l’environnement. Grâce à ses logiciels, son matériel et ses solutions de gestion de l’énergie, et ses plus de 1 700 employés répartis sur 50 sites à travers le monde, Kieback&Peter aide les gouvernements, les entreprises, les prestataires de soins de santé et les industries à réduire leur consommation énergétique et à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable.
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“Investec nous a apporté un soutien impartial et personnalisé tout au long de cette opération. Kieback&Peter s’est préparé à un processus d’investissement international en procédant à une analyse stratégique de toutes les options possibles. Avant cette opération, Investec nous avait déjà apporté un soutien professionnel dans le refinancement de notre prêt syndiqué, ce qui nous a permis de mettre en œuvre une solution globale sur le plan des fonds propres nous permettant de poursuivre notre croissance dynamique. L’apport stratégique d’Investec, axé sur les marchés de capitaux, a été déterminant pour entamer avec succès un nouveau chapitre de l’histoire de notre entreprise. »
Notre rôle
Après le refinancement réussi du prêt syndiqué de Kieback&Peter, Investec a agi en tant que conseil exclusif en fusions-acquisitions auprès de la société et de ses actionnaires, fournissant un soutien complet tout au long de la transaction, depuis le positionnement stratégique et l’évaluation jusqu’à la gestion du processus d’investissement international, en passant par la coordination de tous les flux de travail et le soutien pendant les phases de due diligence et de négociation.
