Over de deal

Investec heeft de Turenne Groep en Thierry Le Guevel geadviseerd bij de verkoop van Inaxe, een snelgroeiende Franse TIC-dienstverlener, gespecialiseerd in duurzaam gebouwbeheer, aan Capza Transition.ment, to Capza Transition.

Inaxe is een snelgroeiende TIC-dienstverlener met een omzet van € 11 miljoen, gespecialiseerd in duurzaam gebouwbeheer. De groep biedt vastgoedeigenaren en -beheerders TIC-diensten en technologische oplossingen om ervoor te zorgen dat hun gebouwen aan de eisen voldoen, beter presteren en duurzamer zijn. Het dienstenaanbod van Inaxe omvat technische diagnoses (asbest, lood, energieprestaties, enz.) en een reeks aanvullende diensten met toegevoegde waarde om klanten te ondersteunen vanaf de eerste diagnose tot de implementatie en het beheer van saneringsoplossingen.

Inaxe, dat sinds zijn oprichting sterke samenwerkingsverbanden heeft opgebouwd met grote Franse sociale verhuurders, heeft zijn diensten geleidelijk uitgebreid naar industriële en tertiaire klanten. De Groep heeft de afgelopen tien jaar een snelle, winstgevende groei doorgemaakt dankzij een duurzaam ontwikkelingsmodel dat gebaseerd is op een strategische positionering in aantrekkelijke en complementaire marktniches, een geïndustrialiseerd en sterk gedigitaliseerd operationeel model, sterke contractuele commerciële langetermijnrelaties die aanzienlijke mogelijkheden voor cross-selling en upselling bieden, en een bewezen expertise in het werven, opleiden en behouden van multigecertificeerde technici.

Deze nieuwe LBO-transactie, gestructureerd rond de twee leidinggevenden van Inaxe, Cédric Audo en Sébastien Taddia, wordt ondersteund door Capza Transition, dat samen met Thierry Le Guevel, de oprichter en voormalig meerderheidsaandeelhouder van de Groep, investeert.

De toekomstige groei zal worden gebaseerd op vier belangrijke initiatieven:

• Uitbreiding van het particuliere klantenbestand,
• Geografische spreiding binnen Frankrijk,
• Verkoopinitiatieven om het premium dienstenaanbod te promoten,
• Ontwikkeling van nieuwe diensten gericht op nichemarkten met een hoog potentieel als gevolg van veranderingen in de regelgeving.

Onze rol als M&A adviseur

Investec heeft de aandeelhouders van Inaxe gedurende het hele proces ondersteund:

• Het ontwerpen van een robuust aandelenverhaal en het bepalen van de dealstrategie,
• Het opstellen van de marketingdocumentatie,
• Het management assisteren bij het opstellen van het businessplan,
• Kwalificeren van financiële investeerders,
• Het organiseren van een gestructureerd en concurrerend proces,
• Coördineren van het due diligence proces,
• Deelnemen aan de eindonderhandelingen om de voorwaarden te optimaliseren.

“Dankzij haar diepgaande kennis van de uitdagingen van het bedrijf, de markt en de vereisten van PE-fondsen, heeft Investec een sleutelrol gespeeld in het succes van de INAXE/CAPZA-transactie.”

Thierry Le Guevel, CEO, Inaxe

““We waren op zoek naar een M&A-team met expertise in TIC om het Inaxe Energie & Environnement-team te ondersteunen bij zijn secundaire LBO. Het team van Investec viel op door zijn diepgaande sectorexpertise, grondige kennis van LBO-tegenpartijen en nauwe relatie met het managementteam.”

Stéphane Saudo, Partner, Turenne Emergence