Über den Deal

Investec hat die Turenne Group und Thierry Le Guevel beim Verkauf von Inaxe, einem schnell wachsenden französischen Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologiedienstleistungen, der auf nachhaltiges Gebäudemanagement spezialisiert ist, an Capza Transition beraten.

Inaxe ist ein schnell wachsender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologiedienstleistungen mit einem Umsatz von 11 Millionen Euro, der auf nachhaltiges Gebäudemanagement spezialisiert ist. Die Gruppe bietet Eigentümern und Verwaltern von Immobilien Informations- und Kommunikationstechnologiedienstleistungen und technologische Lösungen an, um die Konformität ihrer Vermögenswerte sicherzustellen, ihre Leistung zu verbessern und die Nachhaltigkeit zu steigern. Das Dienstleistungsangebot von Inaxe umfasst technische Diagnosen (Asbest, Blei, Energieeffizienz usw.) und eine Reihe von Mehrwertdiensten, die Kunden von der ersten Diagnose bis zur Umsetzung und Verwaltung von Sanierungslösungen unterstützen.

Inaxe, das seit seiner Gründung enge Partnerschaften mit großen französischen Sozialwohnungsunternehmen aufgebaut hat, hat seine Dienstleistungen schrittweise auf Kunden aus der Industrie und dem Dienstleistungssektor ausgeweitet. Die Gruppe hat in den letzten zehn Jahren ein schnelles, profitables Wachstum verzeichnet, das auf einem nachhaltigen Entwicklungsmodell basiert, das auf einer strategischen Positionierung in attraktiven und komplementären Marktnischen, einem industrialisierten und hochgradig digitalisierten Betriebsmodell, starken langfristigen vertraglichen Geschäftsbeziehungen, die erhebliche Cross-Selling- und Upselling-Möglichkeiten bieten, und einer nachgewiesenen Expertise bei der Rekrutierung, Ausbildung und Bindung von mehrfach zertifizierten Technikern beruht.

Diese neue LBO-Transaktion, die um die beiden Führungskräfte von Inaxe, Cédric Audo und Sébastien Taddia, herum strukturiert ist, wird von Capza Transition unterstützt, das zusammen mit Thierry Le Guevel, dem Gründer und ehemaligen Mehrheitsaktionär der Gruppe, investiert.

Das zukünftige Wachstum wird durch vier Schlüsselinitiativen vorangetrieben:

• Ausbau des Privatkundenstamms,
• geografische Expansion innerhalb Frankreichs,
• Verkaufsinitiativen zur Förderung des Premium-Serviceangebots,
• Entwicklung neuer Dienstleistungen, die auf Nischenmärkte mit hohem Potenzial abzielen, die sich aus regulatorischen Änderungen ergeben.

Unsere Arbeit

Investec unterstützte die Aktionäre von Inaxe während des gesamten Prozesses:

• Erarbeitung einer überzeugenden Equity Story und Festlegung der Geschäftsstrategie,
• Erstellung der Marketingunterlagen,
• Unterstützung des Managements bei der Erstellung des Geschäftsplans,
• Qualifizierung von Finanzinvestoren,
• Organisation eines strukturierten und wettbewerbsorientierten Prozesses,
• Koordination des Due-Diligence-Prozesses,
• Teilnahme an den abschließenden Verhandlungen zur Optimierung der Bedingungen.

„Dank seines tiefgreifenden Verständnisses für die Herausforderungen des Unternehmens, seines Marktes und der Anforderungen von Private-Equity-Fonds spielte Investec eine Schlüsselrolle für den Erfolg der INAXE/CAPZA-Transaktion.“

Thierry Le Guevel, CEO, Inaxe

„Wir waren auf der Suche nach einem M&A-Team mit Erfahrung im Bereich TIC, das das Team von Inaxe Energie & Environnement bei seinem sekundären LBO unterstützen sollte. Das Investec-Team zeichnete sich durch seine Branchenexpertise, seine fundierten Kenntnisse der LBO-Gegenparteien und seine große Nähe zum Managementteam aus.“

Stéphane Saudo, Partner, Turenne Emergence