Client Stories
Verkoop van No-Nail Boxes via een primaire MBO gesponsord door Evolem
Over de deal
No-Nail Boxes, gevestigd in Wiltz, Luxemburg, ontwerpt en produceert sinds 1961 spijkervrije, op maat gemaakte, opvouwbare multiplex industriële verpakkingsoplossingen voor de industrie. Het bedrijf werd in 1996 overgenomen door Michèle Detaille en Bernard Rongvaux en heeft zich gevestigd als een erkende wereldspeler voor de kwaliteit van zijn producten en expertise.
Het bedrijf biedt een compleet assortiment opvouwbare en herbruikbare dozen voor alle industriële en logistieke toepassingen en zijn dienstenaanbod werd verder uitgebreid met de oprichting van AllPack Deze 3 bedrijven beslaan de hele waardeketen en bedienen meer dan 730 klanten in Frankrijk, Duitsland en de Benelux. Tot hun klanten behoren specialisten in verpakking en logistiek, fabrikanten van gereedschapsmachines, metaalverwerkende groepen en defensie-industrieën zoals Safran, Alstom en Airbus. De groep genereerde ongeveer €25m omzet in 2023 en realiseerde een tweecijferige jaarlijkse organische groei sinds 2016, dankzij de inzet van zijn 125 werknemers.
Investec is aangesteld om een snelle verkoop van de groep te leiden. Na dit proces werd het familiekantoor Evolem weerhouden omdat het een aantrekkelijk ontwikkelingsproject kon aanbieden voor de 3 entiteiten, hun managers en hun werknemers. Onder deze nieuwe eigenaar wil de groep de Europese leider worden op het gebied van herbruikbaar multiplex en industrieel hout.
Voor Michèle Detaille, voorzitter van de Alipa Group, die opnieuw investeert in het nieuwe project: “Ik ben ervan overtuigd dat de ondernemersvisie en de ervaring van Evolem op het gebied van strategische ondersteuning ons in staat zullen stellen de ontwikkeling van de divisie te versnellen en haar activiteiten te diversifiëren.”
Alexis Alfonsi, Directeur Investeringen Evolem: “We zijn verheugd om samen met William en Boris dit nieuwe hoofdstuk voor de groep te schrijven. Dankzij de operationele uitmuntendheid en de kwaliteit van de dienstverlening van deze specialist in herbruikbare industriële verpakkingen, zijn we ervan overtuigd dat we passende en duurzame oplossingen kunnen bieden voor de uitdagingen van een groeiende markt. We waren meteen gewonnen voor deze troeven, die ons in staat zullen stellen om een Europese leider uit te bouwen door een ambitieuze externe groeistrategie te volgen, vooral in Frankrijk. “We kijken ernaar uit om samen te werken met de teams van Evolem, met wie we veel waarden delen op het gebied van respect, welwillendheid en sterk MVO-engagement, om samen dit deugdzame project voor mens en milieu te ontwikkelen”, aldus William Mathot, CEO en Boris Remy, Managing Director van de No-Nail Group.
Onze rol als M&A adviseur
Investec heeft de aandeelhouders en het management gedurende het hele verkoopproces bijgestaan: het structureren van de deal, het goed voorbereiden van en anticiperen op afsplitsingskwesties, het toezicht houden op de uitvoering van Vendor Due Diligence-werkzaamheden, het voorselecteren van financiële investeerders en strategische kopers, het voorbereiden van de marketingdocumentatie, het implementeren van een concurrerend en snel biedingsproces, het beheren van het due diligence-proces en het bieden van actieve uitvoeringsondersteuning bij de onderhandelingen met de potentiële kopers.

