Über den Deal

No-Nail Boxes mit Sitz in Wiltz, Luxemburg, entwirft und produziert seit 1961 nagelfreie, maßgeschneiderte, faltbare Sperrholzverpackungen für die Industrie. Das Unternehmen wurde 1996 von Michèle Detaille und Bernard Rongvaux übernommen und hat sich aufgrund der Qualität seiner Produkte und seines Know-hows als anerkannter Global Player etabliert.

Das Unternehmen bietet ein komplettes Sortiment an faltbaren und wiederverwendbaren Kartons für alle industriellen und logistischen Verwendungszwecke an. Mit der Gründung von AllPack Services (2001) und WaluPack Services (2002), die beide auf die Entwicklung und Herstellung von maßgeschneiderten Verpackungslösungen für Sonderprojekte und übergroße Formate spezialisiert sind, wurde das Serviceangebot des Unternehmens weiter ausgebaut.

Diese 3 Unternehmen, die die gesamte Wertschöpfungskette abdecken, betreuen über 730 Kunden in Frankreich, Deutschland und den Beneluxländern. Zu ihren Kunden zählen Verpackungs- und Logistikspezialisten, Werkzeugmaschinenhersteller, metallverarbeitende Konzerne und Rüstungsunternehmen wie Safran, Alstom und Airbus. Die Gruppe erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von ca. 25 Mio. € und erzielte seit 2016 dank des Engagements ihrer 125 Mitarbeiter ein zweistelliges jährliches organisches Wachstum.

Investec wurde beauftragt, einen zügigen Verkauf der Gruppe durchzuführen. Im Anschluss an diesen Prozess wurde das Family Office Evolem beauftragt, weil es in der Lage ist, ein überzeugendes Entwicklungsprojekt für die 3 Unternehmen, ihre Manager und ihre Mitarbeiter anzubieten. Unter den neuen Eigentümern will die Gruppe zum europäischen Marktführer für wiederverwendbares Sperrholz und Industrieverpackungen aus Holz werden.

Für Michèle Detaille, Präsidentin der Alipa-Gruppe, die in das neue Projekt investiert: „Ich bin überzeugt, dass die unternehmerische Vision und die Erfahrung von Evolem bei der strategischen Unterstützung es uns ermöglichen werden, die Entwicklung des Geschäftsbereichs zu beschleunigen und seine Aktivitäten zu diversifizieren.“

Alexis Alfonsi, Evolem Investment Direktor: „Wir freuen uns, dieses neue Kapitel für die Gruppe an der Seite von William und Boris zu schreiben. Dank der operativen Exzellenz und der Servicequalität dieses Spezialisten für wiederverwendbare Industrieverpackungen sind wir überzeugt, dass wir angemessene und nachhaltige Lösungen für die Herausforderungen eines wachsenden Marktes anbieten können. Diese Aktiva haben uns sofort überzeugt und werden es uns ermöglichen, durch eine ehrgeizige externe Wachstumsstrategie, insbesondere in Frankreich, einen europäischen Marktführer aufzubauen. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Teams von Evolem, mit denen wir viele Werte wie Respekt, Wohlwollen und ein starkes CSR-Engagement teilen, um gemeinsam dieses für die Menschen und die Umwelt vorteilhafte Projekt zu entwickeln“, so William Mathot, CEO und Boris Remy, Managing Director der No-Nail Group.

Unsere Arbeit

Investec unterstützte die Anteilseigner und das Management während des gesamten Veräußerungsprozesses: Strukturierung der Transaktion, ordnungsgemäße Vorbereitung und Vorwegnahme von Carve-Out-Problemen, Beaufsichtigung der Durchführung der Vendor Due Diligence, Vorsondierung von Finanzinvestoren und strategischen Käufern, Vorbereitung der Marketingunterlagen, Durchführung eines wettbewerbsorientierten und zügigen Bieterverfahrens, Verwaltung des Due-Diligence-Prozesses und aktive Unterstützung bei der Verhandlung mit den potenziellen Käufern.