Search
NL

Over de deal

Investec adviseerde Bureau Veritas bij de verkoop van haar voedingsmiddelentestactiviteiten aan Mérieux NutriSciences.

De voedingsmiddelen testactiviteit van Bureau Veritas omvat een wereldwijd netwerk van 34 laboratoria die gespecialiseerd zijn in microbiologische en chemische testen voor de voedingsmiddelensector, voornamelijk werkzaam in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Azië-Pacific. Met meer dan 1.900 technici levert deze divisie essentiële diensten om de kwaliteit en veiligheid van voedselproducten voor haar klanten te waarborgen.

Deze transactie is in lijn met de LEAP 28 strategie van Bureau Veritas, die de portefeuille van het bedrijf concentreert op hoogwaardige strategische segmenten en Bureau Veritas meer flexibiliteit biedt om haar ambitieuze acquisitieplan uit te voeren.

Met de verkoop aan Mérieux NutriSciences, wereldwijd marktleider in het testen, inspecteren en certificeren van producten in de voedingsmiddelenindustrie, voor een bedrag van € 360 miljoen, zal het bedrijf profiteren van een nieuw strategisch momentum onder leiding van deze wereldspeler. Met deze overname versterkt Mérieux NutriSciences zijn geografische dekking, consolideert het zijn aanwezigheid op belangrijke continenten en vergroot het zijn vermogen om wereldwijde uitdagingen op het gebied van voedselveiligheid en duurzaamheid aan te gaan.

De deal markeert een belangrijke strategische herpositionering voor beide bedrijven in een context waarin voedselveiligheid en duurzaamheid wereldwijde prioriteiten worden.

Onze rol als M&A adviseur

Investec heeft Bureau Veritas gedurende het hele carve-outproces uitgebreid ondersteund. Dit omvatte het coördineren van alle projectstakeholders, zowel intern als extern, het definiëren van een op maat gemaakte dealstrategie om de waarde te maximaliseren en het proactief anticiperen op afsplitsingskwesties om risico’s te beperken. Investec stelde ook gedetailleerd marketingmateriaal op en speelde een actieve rol in de onderhandelingen met de potentiële koper over zowel de waarde als de voorwaarden. Daarnaast beheerde het team het uitgebreide due diligence-proces, waarbij het ervoor zorgde dat aan alle vereisten werd voldaan, en hield het toezicht op de voorbereiding en afronding van juridische documentatie om verschillende closings per regio te coördineren.

Target Headquarter
Date
december 2024
Parties

Subscribe to our Insights

    Sector preference