A propos du deal
Investec a conseillé Bureau Veritas dans le cadre de la cession de son activité d’analyses alimentaires à Mérieux NutriSciences
L’activité d’analyse alimentaire de Bureau Veritas regroupe un réseau mondial de 34 laboratoires spécialisés dans les analyses microbiologiques et chimiques pour le secteur alimentaire, opérant principalement dans les Amériques, en Afrique et en Asie-Pacifique. Employant plus de 1 900 techniciens, cette activité offre des services essentiels pour garantir à ses clients la qualité et la sécurité des produits alimentaires.
Cette transaction s’inscrit dans la stratégie LEAP | 28 de Bureau Veritas, qui recentre son portefeuille sur des segments stratégiques à forte valeur ajoutée et offre à Bureau Veritas une plus grande flexibilité pour mettre en œuvre son ambitieux plan d’acquisition.
Cédée à Mérieux NutriSciences, leader mondial des services d’analyses, d’inspection et de certification (TIC) dans le secteur alimentaire, pour une valeur d’entreprise de 360 millions d’euros, cette activité va bénéficier d’un nouvel élan stratégique sous la direction d’un acteur global. Avec cette acquisition, Mérieux NutriSciences renforce sa couverture géographique, consolide sa présence sur des continents clés et accroît ses capacités à répondre aux enjeux globaux de sécurité et de durabilité alimentaires.
Cette transaction marque un repositionnement stratégique important pour les deux entreprises dans un contexte où la sécurité et la durabilité alimentaire deviennent des priorités mondiales.
Notre rôle
Investec a accompagné Bureau Veritas de manière globale tout au long du processus de carve-out. Cela inclut la coordination de toutes les parties prenantes, internes comme externes, la définition d’une stratégie adaptée pour maximiser la valeur de l’opération et l’anticipation des défis opérationnels liés au carve-out afin de réduire les risques. Investec a également pris en charge la préparation de supports marketing détaillés et a joué un rôle clé dans les négociations de prix et de conditions avec l’acquéreur potentiel. Par ailleurs, l’équipe a géré l’ensemble du processus de due diligence et a encadré la préparation ainsi que la finalisation de la documentation juridique pour coordonner plusieurs closings, région par région.
