Über den Deal
Investec hat Bureau Veritas beim Verkauf seiner Lebensmitteltestaktivitäten an Mérieux NutriSciences beraten
Der Bereich Lebensmitteltests von Bureau Veritas umfasst ein globales Netzwerk von 34 Laboratorien, die auf mikrobiologische und chemische Tests für den Lebensmittelsektor spezialisiert sind und hauptsächlich in Nord- und Südamerika, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum tätig sind. Mit mehr als 1.900 Technikern erbringt dieser Bereich wichtige Dienstleistungen, um die Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln für seine Kunden zu gewährleisten.
Diese Transaktion steht im Einklang mit der Strategie LEAP | 28 von Bureau Veritas, die das Portfolio des Unternehmens auf hochwertige strategische Segmente konzentriert und Bureau Veritas mehr Flexibilität bei der Umsetzung seines ehrgeizigen Akquisitionsplans bietet.
Durch den Verkauf an Mérieux NutriSciences, den weltweit führenden Anbieter von Test-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen (TIC) in der Lebensmittelindustrie, für einen Unternehmenswert von 360 Millionen Euro wird der Geschäftsbereich von einer neuen strategischen Dynamik unter der Führung dieses Global Players profitieren. Mit dieser Übernahme stärkt Mérieux NutriSciences seine geografische Abdeckung, konsolidiert seine Präsenz auf den wichtigsten Kontinenten und verbessert seine Fähigkeit, sich den globalen Herausforderungen in den Bereichen Lebensmittelsicherheit und Nachhaltigkeit zu stellen.
Die Übernahme stellt für beide Unternehmen eine bedeutende strategische Neupositionierung in einem Kontext dar, in dem Lebensmittelsicherheit und Nachhaltigkeit zu globalen Prioritäten werden.
Unsere Arbeit
Investec hat Bureau Veritas während des gesamten Carve-out-Prozesses umfassend unterstützt. Dazu gehörte die Koordinierung aller internen und externen Projektbeteiligten, die Festlegung einer maßgeschneiderten Strategie zur Wertmaximierung und die proaktive Vorwegnahme von Carve-out-Problemen zur Risikominderung. Investec bereitete auch detaillierte Marketingmaterialien vor und spielte eine aktive Rolle bei der Aushandlung von Wert und Bedingungen mit dem potenziellen Käufer. Darüber hinaus leitete das Team den umfassenden Due-Diligence-Prozess und stellte sicher, dass alle Anforderungen erfüllt wurden. Außerdem überwachte es die Vorbereitung und Fertigstellung der rechtlichen Dokumentation, um mehrere Abschlüsse auf regionaler Basis zu koordinieren.
