Über den Deal

Investec hat Neopar beim Verkauf von NextRoad, einem führenden französischen Anbieter von TIC-Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf der Integrität der Verkehrsinfrastruktur, an InnovaFonds beraten.

NextRoad ist der führende Partner der wichtigsten französischen Verkehrsinfrastruktureigentümer und -betreiber und unterstützt diese bei der Bewertung der Straßenintegrität, der Entwicklung langfristiger Instandhaltungspläne, der Kontrolle von Straßenarbeiten und der Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für die wichtigsten Herausforderungen.

Dank ihrer technischen Expertise, ihrer landesweiten Präsenz mit 15 Niederlassungen, ihrer größten nationalen Flotte von Straßeninspektionsfahrzeugen in Verbindung mit umfangreichen Asphalttestfähigkeiten und ihrer starken Innovationskraft hat die Gruppe langfristige Partnerschaften mit den meisten Eigentümern und Betreibern von Straßeninfrastruktur in Frankreich aufgebaut und entwickelt sich nun in ergänzende Märkte wie Start- und Landebahnen und Brücken.

Nach dem erfolgreichen Aufbau und Wachstum von NextRoad seit 2017 verkaufte Neopar seine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen an InnovaFonds, die zusammen mit Hervé de Chillaz, dem CEO von NextRoad, investierten. Nach der erfolgreichen Umsetzung eines Transformationsplans im Jahr 2021 zur Verbesserung der operativen Exzellenz und zur Ankurbelung der Vertriebsinitiative strebt das Management nun an, seine starke Geschäftsdynamik zu nutzen, um seine Größe in den nächsten vier Jahren zu verdoppeln, indem es zweistelliges organisches Wachstum mit einer neuen Buy-and-Build-Strategie kombiniert. NextRoad beabsichtigt, seine Führungsposition zu festigen, seine Aktivitäten zu diversifizieren und seine technischen Fähigkeiten weiter zu verbessern.

Im Jahr 2024 erwirtschaftete NextRoad einen Umsatz von ca. 26 Mio. € und beschäftigte ca. 200 Vollzeitkräfte.

Unsere Arbeit

Investec unterstützte die Aktionäre von NextRoad während des gesamten Prozesses, einschließlich:

• Erarbeitung einer überzeugenden Equity Story und Festlegung der Geschäftsstrategie,
• Erstellung der Marketingunterlagen,
• Unterstützung des Managements bei der Erstellung des Geschäftsplans,
• Qualifizierung von Handels- und Finanzkäufern, die am ehesten die Positionierung von NextRoad schätzen und die Entwicklung der Gruppe unterstützen würden,
• Koordinierung des Due-Diligence-Prozesses,
• Organisation eines strukturierten Wettbewerbsprozesses, um das richtige Spannungsniveau zu schaffen, um die Ziele der Aktionäre zu erreichen,
• Unterstützung des Managements bei der Ausgliederung der Vertriebsaktivität für Laborgeräte,
• Teilnahme an den abschließenden Verhandlungen zur Optimierung der Bedingungen.

„Die Entscheidung für Investec als unsere Investmentbank war eine besonders kluge Entscheidung. Sie haben uns während des gesamten Prozesses mit Fachwissen und Einblicken unterstützt – immer mit einer positiven Einstellung.“

Hervé de Chillaz
CEO, NextRoad