Investec hat die Ekoscan Integrity Group (EIG), einen weltweit führenden Anbieter von fortschrittlichen zerstörungsfreien Prüfverfahren für kritische industrielle Anwendungen und Infrastrukturen, bei ihrem von Eurazeo unterstützten LBO beraten.
Über den Deal
Ekoscan Integrity ist ein führender und innovativer globaler Anbieter von fortschrittlichen Lösungen für die zerstörungsfreie Prüfung (NDT) für kritische industrielle Anwendungen und Infrastrukturen. EIG nutzt sein technologisches Know-how in den Bereichen Produktdesign und Montage, um maßgeschneiderte Hardware-Prüfsysteme, eingebettete Software und damit verbundene Dienstleistungen anzubieten, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Die Lösungen von EIG werden von über 250 namhaften Kunden für die Wartung kritischer Anlagen und Infrastrukturen eingesetzt, um Überwachungsprozesse zu verbessern, die Lebensdauer der Anlagen zu verlängern und Ausfälle zu verhindern.
Die Gruppe ist eine schnell wachsende Plattform und kann eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorweisen, die ein organisches Wachstum von über 20 % mit mehreren internationalen Akquisitionen verbindet.
Um sein Wachstumsprojekt weiter zu beschleunigen, schließt sich das Management von Ekoscan im Rahmen eines Secondary Buy-outs mit Eurazeo zusammen, neben Abenex, EDF (über Fonds France Nucléaire, verwaltet von Siparex) und Air Liquide, die Ekoscan im Jahr 2022 finanziert haben. Die Hauptziele sind die Beschleunigung des externen Wachstums, die geografische Expansion und der weitere Ausbau des technologischen Vorsprungs.
Unsere Arbeit
Investec hat die Aktionäre und das Managementteam während des gesamten Buy-out-Prozesses beraten, darunter:
- Festlegung der Transaktionsstrategie,
- Identifizierung potenzieller Investoren,
- Erstellung von Marketingmaterialien,
- Coaching des Managementteams,
- Durchführung eines Informationsprozesses für Kreditgeber,
- Management von VDDs und der Due Diligence des Käufers,
- Organisation der Auktion,
- Verhandlung der besten Transaktionsbedingungen.
„Ein großes Dankeschön an das gesamte Investec-Team für die hervorragende Unterstützung. Sie haben gezeigt, dass sie unser Geschäft wirklich verstehen und sich voll und ganz für das Projekt engagiert haben – von der rigorosen Modellierung und klaren Strukturierung bis hin zum äußerst relevanten Management der Strategieberater. Sie haben unsere Aktivitäten mit großer Genauigkeit in solide Daten und überzeugende Botschaften umgesetzt. Das Team war äußerst professionell – alle waren engagiert, reaktionsschnell und der gesamte Prozess verlief reibungslos, gut organisiert und fair. Ich würde jederzeit wieder mit ihnen zusammenarbeiten.“
Hugo Cence, CEO, Ekoscan Integrity
