Investec Advisory a conseillé Ekoscan Integrity Group (EIG), acteur de référence des solutions de contrôle non destructif avancées pour l’industrie et les infrastructures critiques, dans un LBO soutenu par Eurazeo
A propos du deal
Ekoscan Integrity est un acteur de référence dans la fabrication d’équipements et la fourniture de services de contrôle principalement centrés sur les technologies ultrasonores avancées. Les solutions d’EIG sont utilisées par plus de 250 clients de premier plan pour la maintenance d’infrastructures et d’actifs critiques (centrales nucléaires, pipelines, réseaux ferroviaires, éoliennes…) afin d’améliorer les processus de surveillance, de prolonger la durée de vie de ces équipements et de prévenir leurs défaillances. Ekoscan Integrity s’appuie sur son expertise dans la conception et l’assemblage de produits pour offrir des systèmes de contrôle sur mesure, s’appuyant sur des solutions logicielles intégrées, associées à des services, pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients. L’entreprise est présente dans plus de 50 pays et réalise 85 % de son chiffre d’affaires à l’international. Le groupe est une plateforme en forte croissance, s’appuyant à la fois sur une croissance organique supérieure à 20 % et sur plusieurs acquisitions à l’étranger. EIG cherche désormais un nouveau partenaire pour accompagner son projet de croissance internationale.
Dans un marché international en pleine expansion, Ekoscan Integrity affiche une croissance rentable particulièrement remarquable, s’appuyant à la fois sur une croissance organique supérieure à 20 % et sur plusieurs acquisitions à l’étranger.
Pour poursuivre son plan de développement, le management d’Ekoscan Integrity s’associe à Eurazeo tandis qu’Abenex, EDF (au travers du fonds France Nucléaire, géré par Siparex) et Air Liquide réinvestissent, 3 ans après une opération de capital développement. Les objectifs de ce nouveau cycle de croissance sont le développement international de la société, l’élargissement et le renforcement de son leadership technologique dans le contrôle non destructif avancé, et l’accompagnement de ses clients pour mieux protéger et maintenir leurs infrastructures critiques.
Notre rôle
Investec Advisory a conseillé et accompagné les actionnaires tout au long du processus de vente, notamment :
- Définition de la stratégie de transaction ;
- Identification des investisseurs potentiels ;
- Préparation des supports marketing ;
- Pilotage des rapports de due diligences ;
- Coaching de l’équipe de management ;
- Réalisation d’une lenders education pour les partenaires bancaires et fonds de dette ;
- Organisation du processus d’enchères ;
- Négociation des termes de la transaction.
« Merci à toute l’équipe d’Investec pour son accompagnement de grande qualité. Avec une réelle capacité à comprendre en profondeur notre activité, l’équipe s’est pleinement investie dans le projet : modélisation rigoureuse, structuration claire, échanges pertinents avec les cabinets de stratégie… Ils ont su parfaitement traduire notre business en données chiffrées et en éléments de communication convaincants. L’équipe a été d’un grand professionnalisme : chacun a joué son rôle avec implication et réactivité, sans aucune fausse note, dans un cadre parfaitement fluide, structuré et équitable. Je n’hésiterai pas à renouveler cette collaboration. »
Hugo Cence, CEO, Ekoscan Integrity
