Unser Team freut sich, Group SOFIA bei der Kapitalumstrukturierung von OBYO, seiner Hygiene-Tochtergesellschaft, mit dem Minderheiteneintritt von Cerea Partners beraten zu haben.
Über den Deal
Die 1971 gegründete Unternehmensgruppe Group SOFIA ist ein Familienunternehmen mit Sitz im Westen Frankreichs, das 2024 einen Umsatz von etwa 225 Millionen Euro erwirtschaftete und auf den B2C- und B2B-Vertrieb spezialisiert ist.
OBYO, die B2B-Sparte der Gruppe, wurde 2018 von Group SOFIA gegründet und expandierte dank ihres Aktionärs und eines erfahrenen Teams rasch durch die sukzessive Übernahme von acht Unternehmen.
Um ihre Strategie der Konsolidierung des Marktes für professionelle Hygiene und der Stärkung der operativen Struktur der Gruppe fortzusetzen, haben die Aktionäre von OBYO beschlossen, das Kapital des Unternehmens für Cerea Partners im Rahmen einer sponsorfreien Lösung zu öffnen. Diese Finanzierung bietet eine begrenzte Verwässerung für die Altaktionäre und ermöglicht es dem Managementteam, eine Beteiligung am Unternehmen zu erwerben.
Cerea strukturiert diese Finanzierung in Form einer Anleihe, von der ein Teil zugesagt, aber noch nicht abgerufen wurde, in Erwartung zukünftiger externer Wachstumsoperationen. Ergänzt wird dies durch eine Minderheitsbeteiligung und eine Bankfinanzierung durch die Banque Populaire Grand Ouest, CIC Ouest, Arkéa und Crédit Agricole Mutuel Atlantique.
Unsere Arbeit
Investec beriet die Aktionäre der Gruppe während des gesamten Transaktionsprozesses, einschließlich:
- Ausarbeitung der Transaktionsstrategie,
- Identifizierung potenzieller Minderheitsinvestoren,
- Vorbereitung der Marketingunterlagen,
- Organisation eines wettbewerbsorientierten Bieterverfahrens,
- aktive Unterstützung bei der Durchführung während des Due-Diligence-Prozesses,
- Aufstellung der Bankfinanzierung,
- Abwicklung der abschließenden Verhandlungen.
„Alexandre Ebin und sein Team bei Investec haben uns sehr effizient unterstützt, sowohl durch ihre hervorragende Arbeit, die sie innerhalb kürzester Zeit geleistet haben, als auch durch die Qualität ihres Umgangs mit allen an dieser Angelegenheit beteiligten Interessengruppen. Diese menschliche Verbindung war für Sofia von unschätzbarem Wert, um den Erfolg ihres ersten LBO-Projekts sicherzustellen.“
Philippe Lefauconnier
CEO, Group SOFIA
